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El abuelo le dijo a Sally que iba a dejarle $ 40,000 para la universidad en su testamento. Ahora el abuelo falleció y el albacea le dice a Sally que no recibe los $ 40, 000 que esperaba. ¿Que pasó?
Lo más probable es que el legado de $ 40,000 de Sally haya sido atacado, no por las abejas asesinas, sino por el asesino "A" …
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La edad puede ser una barrera para tomar el principal de un legado si el beneficiario no essui juris . "
Sui juris "es una frase latina que se utiliza para la claridad del significado legal. Sui juris significa, "en su derecho", y se refiere a los beneficiarios que disfrutan plenos derechos según la ley y no los comparte con un tutor. Los beneficiarios que no han alcanzado la mayoría de edad (18 años en Pensilvania) no son sui juris ; no pueden hacer contratos ni transferir tierras. Si Sally es menor de 18 años, no recibirá los $ 40, 000. Puede pagarse a un tutor nombrado por la corte para ella. Tal vez el testamento autoriza el pago de los $ 40,000 a un custodio de Sally bajo la Ley Uniforme de Transferencia a Menores. Además, los adultos que son incompetentes no son sui juris . Nuevamente, se puede requerir que un tutor reciba un legado dirigido a un beneficiario incompetente.
La palabra "adeem" significa quitar. Un legado en un testamento se adecúa si la propiedad que es el tema del legado ya no existe. Supongamos que el abuelo le dejó a Sally su stock de IBM en su testamento.
En el momento en que hizo el testamento, las acciones de IBM valían $ 40,000. Luego de firmar el testamento, el abuelo vendió las acciones para pagar las facturas médicas. Luego falleció, sin haber cambiado su voluntad. ¿Lo que pasa? Depende.
El abuelo, vendiendo las acciones, le está dando el legado a Sally.
Por otro lado, si el abuelo simplemente dice "le doy $ 50,000 en acciones de IBM a Sally", esto se considera un legado general, no específico. Su intención es que el ejecutor compre las acciones si no es propiedad de su muerte. Sally tiene derecho a recibir acciones de IBM adquiridas por el ejecutor o su valor equivalente en efectivo.
¿Cuál es la diferencia? Un legado o legado específico incluye palabras de propiedad o identificación. Un legado de "mi stock de IBM" se refiere a acciones específicas. Un legado de "stock de IBM" no lo hace. Mucho se convierte en la pequeña palabra "mi". Si el abuelo había hecho un legado específico de las acciones, entonces Sally no recibe nada. Si él hubiera hecho un legado general de ello, entonces Sally recibe los $ 40, 000.
¿Qué pasa si el abuelo se vuelve incompetente antes de morir, y su apoderado, actuando bajo un poder, vende las acciones de IBM?Entonces, Sally tiene derecho a recibir el valor equivalente del patrimonio; el legado no se adecúa aunque sea un legado específico.
Estas reglas e interpretaciones son muy difíciles y confusas. Por razones obvias, a menudo resultan en litigios. Es difícil para Sally entender que la diferencia entre que ella obtenga $ 40,000 y que obtenga cero puede ser la palabra "mi" en el testamento del abuelo.
Por esta razón, es una mala idea dejar acciones, bonos o cuentas bancarias específicas a un beneficiario. Se recomienda que deje a sus beneficiarios montos en dólares o fracciones o porcentajes de su patrimonio total. El dinero en efectivo nunca se adecúa, ya que es solo parte de la tenencia de efectivo de una persona, y un pedazo de $ 50,000 no se puede distinguir de otro pedazo de $ 50,000.
Reducción
La reducción es la reducción o eliminación de legados para pagar deudas, gastos de administración e impuestos. El pago de las deudas del difunto, los gastos de administración del patrimonio y los impuestos de todo tipo deben pagarse antes de que los beneficiarios reciban los bienes del patrimonio. Por lo general, un testamento especifica qué fondo o fondos soportan la carga de estos pagos. Si el testamento no proporciona, la ley estatal determina de dónde provienen los pagos.
Por lo general, todos estos costos se pagan con los residuos del patrimonio, que a menudo es la mayor parte de los activos del patrimonio. Si el residuo es insuficiente, disminuyen los legados específicos de dinero o propiedad a los beneficiarios: se reducen mediante el pago de gastos e impuestos.
Supongamos que el abuelo dejó $ 40,000 a Sally y el resto de su herencia a George. Su patrimonio total era de $ 100, 000, pero él y su patrimonio debían deudas e impuestos por valor de $ 80, 000. Antes de que el ejecutor pague las deudas y los impuestos, parece que Sally recibe $ 40, 000 y George obtiene el resto de $ 60 000 . El ejecutor primero usa el residuo para pagar las deudas y los impuestos. Los $ 60, 000 enteros que se hubieran ido a George se tomarán para estos pagos; todo el legado del residuo a George ha disminuido. Entonces, todavía hay $ 20,000 en deudas e impuestos adeudados. Viene del legado de Sally de $ 40,000. Su legado ha disminuido en la medida de $ 20, 000, y ella todavía recibe los $ 20, 000 restantes.
Adelanto
Los adelantos son como un anticipo de su salario. Si un padre le ha dado $ 10, 000 a un niño y no a otros, se supone que los $ 10,000 son un "anticipo" de la participación intestada del estado del niño solo si se declara un adelanto por escrito. Donde hay un testamento, se aplica un análisis similar. Si el abuelo deja un legado de $ 40,000 a Sally y, antes de que él muera, le da $ 30,000 para la matrícula universitaria, ella solo puede recibir $ 10,000 bajo el testamento. Los $ 30,000 se consideran anticipos si se puede demostrar que fue la intención del abuelo. El legado se considera "parcialmente satisfecho" por el regalo de por vida.
Si alguien dice que le dejarán $ 40,000 y le otorgarán $ 30,000 como adelanto de ese regalo, entonces solo quedan $ 10,000 de la promesa original.Si el abuelo declara en su testamento que el regalo fue o no un adelanto, entonces su palabra es lo que gobierna. Si él guarda silencio sobre tales obsequios, entonces otro beneficiario puede saber sobre el obsequio y solicitar al tribunal que considere el obsequio vitalicio como un adelanto o una satisfacción parcial del legado. Si se reduce o no el legado de $ 40, 000 dependerá de lo que pueda probarse como la intención del Abuelo.
Entonces, aquí hay una palabra para los sabios. Espere hasta que ese cheque de herencia esté en sus manos antes de salir de compras o de tomarse las vacaciones de sus sueños.
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