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Pax World Funds es una familia de fondos mutuos que invierte según los principios de inversión sostenible y se encuentra entre los fondos SRI más antiguos de los Estados Unidos.
Según su sitio web:
"Pax World fue fundada en 1971 por dos hombres con una misión bien definida: Luther Tyson y Jack Corbett, que habían trabajado en temas de paz, vivienda y empleo para la Iglesia Metodista Unida, quería hacer posible que los inversores alinearan sus inversiones con sus valores.
Al mismo tiempo, querían desafiar a las corporaciones para que establecieran y cumplieran con los estándares sociales y responsabilidad ambiental.
Su vehículo fue el Pax World Fund. Lanzado el 10 de agosto de 1971 con $ 101,000 en activos, fue el primer fondo de inversión públicamente disponible en Estados Unidos que utilizó criterios sociales y financieros en la decisión de inversión.
Poco podrían haber imaginado Tyson y Corbett que su Fondo, ahora llamado Pax World Balanced Fund, ayudaría a dar nacimiento a la industria de Inversión Sostenible. "
Ahora administrado por Joe Keefe, Pax World administra los siguientes fondos mutuos:
Pax World Balanced Fondo
El Pax World Balanced Fund es un fondo sin carga con un mínimo de $ 250 para inversores individuales. Como fondo equilibrado, generalmente mantiene alrededor del 60 por ciento de sus activos en valores y el 40 por ciento en deuda. El objetivo principal es buscar ingresos y consere principal. Un objetivo de inversión secundario es el crecimiento del capital a largo plazo.
Pax World Balanced fue el fondo de SRI más grande de los EE. UU. Durante muchos años, pero ahora tiene menos de $ 2 mil millones en activos ya que la empresa ha disminuido en tamaño en los últimos años.
Pax World Growth Fund
Pax World Growth Fund es un fondo sin carga que invierte principalmente en valores de renta variable de empresas que los gerentes creen que tienen perspectivas de crecimiento superiores a la media.
Los gestores de fondos invierten en empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, buscando oportunidades en industrias en crecimiento, sectores económicos que parecen crecer más rápido que la tasa general de crecimiento del PIB y empresas que aceleran las ventas y las tasas de crecimiento de las ganancias. La inversión mínima es de $ 250 para inversores individuales.
Pax World Small Cap Fund
Pax World Small Cap Fund invierte en compañías con capitalizaciones de mercado dentro del rango del Índice Russell 2000, que es de aproximadamente $ 262 millones a $ 2. 5 billones. Los gerentes colocan al menos el 80 por ciento de los activos netos en acciones comunes, acciones preferentes y valores convertibles en acciones comunes o preferentes. Los activos se invierten en acciones de crecimiento y valor. Es un fondo sin carga con una inversión mínima de $ 250 para individuos.
Pax Ellevate Global Women's Index Fund
Pax en los últimos años trajo a Sallie Krawcheck, una ejecutiva senior en Bank of America, y lanzó Pax Ellevate Global Women's Index Fund, que afirma ser el primer fondo en "invertir en las empresas mejor calificadas en el mundo para avanzar en el liderazgo de las mujeres."
Pax World High Yield Bond Fund
El objetivo principal del Pax World High Yield Bond es buscar altos ingresos actuales.
Por lo general, al menos el 80 por ciento de sus activos son en bonos basura - high-yield, fixed valores de renta que están calificados por debajo de BBB- por Standard & Poor's Ratings Group o por debajo de Baa3 por Moody's Investors Service. Entre los instrumentos que compra se encuentran bonos convertibles, acciones preferentes, cupón cero, pago en especie, pago diferido y otros altos es un fondo sin carga, con una inversión mínima de $ 250 para inversionistas individuales.
Fondo Global de Mercados Ambientales de Pax World
El Fondo Mundial de Mercados Ambientales de Pax World busca invertir en compañías enfocadas en mejorar el entorno a través de servicios y tecnologías en áreas como energía alternativa y eficiencia energética, prevención y control de la contaminación y tecnología de residuos y gestión de recursos.
Lanzado en marzo de 2008 como Pax World Global Green Fund, el fondo invierte en com panies de todas las capitalizaciones de mercado, nacionales e internacionales, crecimiento y valor.
Es un fondo sin carga con una inversión mínima de $ 250 para inversores individuales.
Pax World Management Corp., el asesor de inversiones de Pax World Funds, se encuentra en Portsmouth, NH.
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