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La mayoría de los profesionales financieros, especialmente analistas y gestores de fondos, creen que tomar en cuenta las cuestiones medioambientales y sociales es malo para los rendimientos financieros.
Este argumento continúa siendo sostenido por muchos profesionales de este tipo que también creen en gran medida que la inversión sostenible significa simplemente eliminar empresas que alguien considera ofensivas, y de lo contrario invertir como de costumbre. Entendemos esta presunción, dado que más de $ 14 billones de dólares siguen siendo desplegados en estrategias en gran medida negativas, siendo la estrategia más grande por activos y más de dos tercios de los dólares invertidos con la sostenibilidad en mente.
Sin embargo, las estrategias positivas tienen un mejor rendimiento y las empresas que lideran este cargo tienen un rendimiento extremadamente alto y continúan haciéndolo, por lo que es hora de dejar de lado este mito del bajo rendimiento de forma permanente.
En efecto, todo depende de cómo practique la inversión sostenible.
Hemos estado creando carteras durante años y durante mucho tiempo hemos incluido algunas de las empresas públicas innovadoras más grandes por valor en esta categoría, como Apple y Google. Google, en particular, es un innovador que busca soluciones de sostenibilidad a través de su brazo de Google X y más allá, como escribimos aquí recientemente, y Apple ha estado impulsando eficiencias a través de su negocio a lo largo del tiempo.
Otras empresas que buscan impulsar el valor de la sostenibilidad también incluyen las siguientes 30 empresas que estudiamos para el proyecto Value Driver Model, que durante los cinco años previos a 2014 fue en promedio +84. 4% vs. el benchmark MSCI World +74. 15% por un muy buen adicional de 1025 puntos base durante este período.
Y así podemos ver que la estrategia de sostenibilidad que conduce a un mejor crecimiento de los ingresos, un mayor ahorro en los costos y una mejor mitigación de los riesgos genera rendimientos positivos para los inversores. Claramente, la sostenibilidad no ha sido un obstáculo para el valor para los accionistas de empresas como estas, que se han centrado en el crecimiento sostenible:
- BT
- Fujitsu
- General Electric
- General Motors
- IBM
- Kimberly-Clark
- NEC
- Office Depot
- Procter & Gamble < Siemens
- Toshiba
- (También estudiamos Ingersoll-Rand para este cuerpo de trabajo, y nos enfocamos en aumentar los ingresos en el mundo en desarrollo a través de productos y servicios más sostenibles, de los que hablaron aquí)
Productividad los esfuerzos fueron un claro enfoque para 3M, AT & T, BASF y Unilever, mientras que los esfuerzos de RIsk fueron el foco principal de Alcoa, Apple, Coca-Cola y Odebrecht.
Los 10 estudios de caso más largos se realizaron en:
Boeing
- Dow
- Dupont
- Novo Nordisk
- Philips
- Pirelli
- Praxair
- Reckitt Benckiser
- Schneider Electric
- Swiss Re
- Estas diez compañías tuvieron un rendimiento superior aún más dramático, de hecho más del doble del desempeño del MSCI World de referencia para lo que es un grupo igualmente global de componentes.
Otras empresas también están teniendo éxito a través de una lente de innovación.
Tesla (TSLA) ha aumentado más del 400% en los últimos dos años, una empresa que incluimos en nuestro portafolio de clases en 2013 (el crédito va para Daniel Bourbeau).
En el Columbia's Earth Institute, realizamos un ejercicio de clase de diseño de una cartera de empresas con prácticas financieras sólidas que están bien posicionadas para la innovación y el crecimiento futuros dada una combinación de deseos anticipados del mercado y la capacidad de crear soluciones necesarias y deseadas.
Este ejercicio ha tenido como resultado un rendimiento superior a lo largo del tiempo, y en 2013, la inclusión de Tesla dio lugar a un rendimiento superior posterior que, de otro modo, no se habría experimentado simplemente debido a ese paso de diversificación hacia el futuro.
Por separado, cada vez se reconoce más que las actuaciones pasadas no son suficientes para predecir los rendimientos futuros.
La diversificación hacia soluciones para los desafíos de la sostenibilidad parecería ser una estrategia ganadora para el valor para los accionistas y el beneficio social. Estos enfoques parecen funcionar aún mejor en el futuro a medida que los problemas ambientales se manifiestan alrededor de los bosques, los alimentos, los océanos, la biodiversidad, el agua, el clima y la energía. Lo mismo también es cierto para las categorías empresariales sociales aún en gran parte nacientes, como las que se centran en lo que se suele llamar inversión de impacto.
Parecería que ya es hora de que, por sus propios rendimientos, al menos consideren lo que está por venir y no solo en el espejo retrovisor. Es bueno saber que existe un historial de éxito para estrategias ESG bien ejecutadas con experiencia. Vigilar el futuro puede ser tu mejor opción.
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