Cree un presupuesto y haga un seguimiento del gasto en Quicken

Ha decidido poner sus finanzas en orden y tiene a Quicken para ayudarlo. O tal vez has estado usando Quicken pero no sientes que lo estés utilizando en todo su potencial. Quicken hace mucho, y a continuación encontrará tutoriales y consejos que le ayudarán a configurar su presupuesto y le ayudarán a utilizar mejor su software Quicken.

Si está usando una versión anterior de Quicken o una versión de aplicación móvil, también puede encontrar tutoriales adaptados a su software particular.

Aquí hay algunos tutoriales útiles para comenzar:

• Para aprender a trabajar con Quicken 2011 o anterior, vea cómo crear un presupuesto automáticamente con Quicken 2011 o anterior.
• Para Quicken 2013, consulte Cómo presupuestar con Quicken 2013.
• Si está usando la aplicación móvil, aprenda cómo configurar la aplicación móvil quicken 2014.

Configuración de un presupuesto en Quicken

Crear un presupuesto con Quicken
El tutorial de Quicken lo guía paso a paso para crear un presupuesto desde cero en Quicken. Utilice este tutorial si es nuevo en Quicken o ha estado utilizando Quicken durante menos de un año. Este tutorial cubre la creación de su nuevo presupuesto sin usar la función de presupuesto automático, explicando cómo configurar un presupuesto en Quicken desde cero con sus propios números.

Permita que Quicken cree automáticamente un presupuesto para usted
Quicken puede crear automáticamente un presupuesto basado en las transacciones que ya ha ingresado. Si ha estado usando Quicken durante un año o más, intente con la función de presupuesto automático.

La función de presupuesto automático crea un presupuesto simple que refleja sus cinco principales categorías de gastos. Dependiendo de sus necesidades y preferencias de informes financieros, el nuevo presupuesto puede ser tan simple o tan detallado como desee. La herramienta de presupuesto también hace que sea fácil ajustar los objetivos de gasto con un solo clic en un gráfico de barras para que no tenga que entrar en la configuración del presupuesto para realizar cambios.

Si prefiere crear un presupuesto desde cero, o si aún es nuevo en Quicken, visite el artículo de configuración del presupuesto de Quicken al que se hace referencia en la sección anterior.

Excluyendo las transacciones de su presupuesto de Quicken
Excluir las transacciones únicas en Quicken elimina los gastos irregulares que pueden arrojar informes presupuestarios, pero usa la función para excluir transacciones en Quicken con cuidado. Una de las opciones durante la configuración del presupuesto automático de Quicken es excluir las transacciones únicas, que generalmente son grandes transacciones que realiza una vez y que probablemente no volverá a hacer en unos años o más.

Consejos de configuración de presupuesto de Quicken

Ayuda con categorías de ingresos y gastos para su presupuesto
Para crear un presupuesto y monitorear los gastos presupuestados con software financiero, deberá categorizar sus transacciones financieras. Puede encontrar ayuda para decidir qué categorías usar para su presupuesto en Quicken y enlaces a varios artículos que lo guiarán a lo largo del proceso.

Cómo usar los grupos de categorías Quicken con presupuestos
Los grupos de categorías, conocidos como supercategorías en versiones anteriores de Quicken, le ofrecen otra forma de ver u organizar su presupuesto personal al definir conjuntos de categorías de ingresos y gastos relacionados.