¿Necesita contratar a un abogado de planificación patrimonial?

Al considerar si necesita contratar a un abogado de planificación patrimonial, considere esto: la planificación patrimonial es un asunto serio. Una palabra incorrecta o una firma faltante pueden cambiar la intención completa de un testamento o confianza. Aparte de esto, las tres razones enumeradas a continuación deberían ser suficientes para convencerlo de que salga y busque y contrate a un abogado calificado en planificación patrimonial para redactar sus documentos de planificación patrimonial.

Los abogados de bienes raíces son necesarios ya que las leyes estatales reglamentan los planes de propiedades

Las leyes estatales son muy específicas sobre lo que puede y no puede ser un testamento, fideicomiso o poder notarial médico o financiero; quién puede y no puede servir como representante personal, fideicomisario, sustituto de atención médica o abogado de hecho; quién puede y no puede ser testigo de un testamento, fideicomiso o poder notarial médico o financiero; y qué formalidades deben observarse al firmar un testamento, fideicomiso o poder notarial médico o financiero.

Por ejemplo, en Florida, un representante personal debe estar relacionado con usted por consanguinidad o matrimonio o, si no es así, un residente del estado. Una y otra vez veo los testamentos de los residentes de Florida que designan a un amigo o abogado de fuera del estado como el representante personal. Estos no residentes, que no son parientes, simplemente no pueden prestar servicios, y de hecho, no podrán servir en Florida. Trabajar con un abogado de planificación patrimonial calificado lo ayudará a evitar este tipo de error simple pero costoso.

Sin un abogado de bienes inmuebles, el comprador debe tener cuidado

El viejo dicho latino, "Caveat Emptor" o "Buyer Beware", sin duda se aplica a la planificación patrimonial. Si cree que va a ahorrar unos dólares utilizando formularios encontrados en Internet o en un libro de bricolaje para preparar sus documentos de planificación patrimonial, entonces su familia tendrá un rudo despertar cuando se enteren de esa parte. o todos sus testamentos, fideicomisos o poderes médicos o financieros no son legalmente válidos o no funcionarán como lo había anticipado.

Luego, sus seres queridos gastarán miles de dólares trabajando con un abogado calificado en planificación patrimonial para corregir sus errores.

Los abogados de bienes raíces pueden ayudar a resolver situaciones familiares o financieras complejas

Eche un vistazo a su vida y sus bienes para ver si encaja en una o más de las siguientes categorías:

• Estás en un segundo (o posterior) matrimonio
• usted es dueño de uno o más negocios
• usted es dueño de bienes inmuebles en más de un estado
• usted tiene un miembro de la familia discapacitado
• usted tiene hijos menores
• usted tiene hijos problemáticos < No tiene hijos
• Desea dejar algunos o todos sus bienes en obras de caridad
• Tiene activos sustanciales en 401 (k) sy IRA
• Recientemente se divorció > Usted perdió recientemente a su cónyuge u otro miembro de la familia
• Tiene una herencia imponible para fines impositivos federales y / o estatales
• Si una o más de estas situaciones se aplican a usted, entonces necesitará la asesoría y el asesoramiento de un abogado con experiencia en planificación patrimonial para crear sus documentos de planificación patrimonial.De lo contrario, puede ser un abogado de sucesiones y el departamento de ingresos de su estado y / o el IRS el que reciba la mayor parte de sus bienes.