Cómo encontrar un abogado de planificación patrimonial

Buscar un abogado que pueda ayudarlo a armar un buen plan de herencia puede parecer una tarea abrumadora. Pero con un poco de ayuda, debería poder encontrar varios abogados calificados para elegir. Aquí hay una lista de siete recursos para localizar un abogado de planificación patrimonial en su estado.

Solicite una referencia a su asesor financiero

Su asesor financiero debe ser una gran fuente de información para usted, incluso encontrar un abogado calificado en planificación patrimonial en su área.

Muchos asesores consideran la planificación patrimonial como una parte esencial de los objetivos financieros generales de sus clientes, por lo que estos asesores cuentan con uno o más abogados de bienes raíces a los que remitirán a sus clientes según las necesidades individuales de cada cliente. . Si su asesor no se ha acercado al tema de la planificación patrimonial con usted, asegúrese de consultarlo con su asesor. Además, pregúntele a su asesor quién hizo su propio plan de patrimonio personal; la respuesta puede ser exactamente a quién está buscando.

Pregúntale a tu contador por una referencia

Muchos abogados de bienes recurren a los contadores para obtener ayuda con cuestiones de patrimonio, fideicomiso e impuestos a la renta. Por lo tanto, es probable que su contador pueda recomendar uno o más abogados de planificación patrimonial en su área para armar su plan de sucesión. Del mismo modo, muchos contadores buscan abogados de planificación patrimonial para sus clientes, ya que los contadores tienen acceso directo a la información financiera de sus clientes y situaciones familiares que justifican la necesidad de un plan de sucesión.

Y continúe y pregúntele a su contador que hizo su propio plan de bienes personales; la respuesta puede ser exactamente a quién está buscando.

Pregunte a otros abogados con los que ha trabajado sobre otros asuntos legales para obtener una referencia.

Es probable que un abogado con el que haya trabajado para establecer su empresa, comprar su casa o revisar un contrato sepa que uno o más abogados de planificación patrimonial en su área.

Y los abogados siempre están felices de remitir a sus clientes a otros abogados que no ejercen en su área de especialización, ya que esto promoverá las referencias en otra dirección. Aparte de esto, pregúntele a su abogado que hizo su propio plan de patrimonio personal ya que muchos abogados no inmobiliarios ni siquiera intentarán crear su propio plan de patrimonio (el dicho: "Un abogado que se representa a sí mismo tiene un tonto por un cliente "sin duda es cierto en la planificación de patrimonio"). Tengo bastantes abogados no inmobiliarios como clientes, por lo que es probable que su abogado tenga un plan de herencia redactado por otro abogado local que se especialice en planificación patrimonial.

Comuníquese con la asociación de abogados de su estado o local para obtener una referencia.

Cada estado tiene una asociación de abogados y los abogados ubicados en una determinada ciudad o condado también pueden tener sus propios colegios de abogados.Muchas de estas asociaciones mantienen una lista de sus miembros y sus áreas de práctica, y algunas incluso ofrecen servicios de referencia certificados al público. Consulte su directorio telefónico local o en línea para obtener un servicio de referencia en su área.

Check s

Muchos abogados, incluidos los de bienes raíces, se anuncian por diversos medios, incluidos los impresos, la radio o la televisión. Todos los estados regulan la publicidad de los abogados, por lo que solo se permiten anuncios que pasen el estricto control de la asociación de abogados del estado.

Esto garantiza que el abogado no haga afirmaciones falsas o prometa resultados inalcanzables.

Póngase en contacto con el tribunal testamentario local para obtener una referencia

Puede que esto no funcione para usted, especialmente si vive en una ciudad grande, pero en comunidades más pequeñas, los secretarios conocen a todos los abogados locales y cuáles son fáciles de encontrar. trabajar con y a los que les gusta a los jueces. Como practico en un pueblo pequeño y tengo una buena relación de trabajo con los secretarios y jueces de la corte, he recibido varias referencias de esta manera y lo considero uno de los cumplidos más importantes.

Esta lista es realmente solo un punto de partida y ni siquiera intenta abordar la gran cantidad de información que puede encontrar sobre profesionales, incluidos los abogados de sucesiones, en Internet. A veces, sin embargo, demasiada información es solo eso, por lo que debe seguir con algunos métodos básicos.

Estos seis deberían ayudar.