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Hay muchas formas de utilizar los ETF vinculados en su estrategia de inversión. La inflación de cobertura, la tasa de interés juega, crea flujos de ingresos, invierte en regiones extranjeras. Con esto en mente, aquí hay 14 tipos de ETF de bonos para lograr sus objetivos de inversión.
ETF de bonos corporativos
Las empresas emiten deuda en forma de bonos corporativos para reunir capital, que se negocian en los mercados primarios y secundarios. En algunos casos, los bonos corporativos seleccionados se incluyen en un índice como el índice Wachovia High-Yield Bond, que se convierte en un activo subyacente seguido por un ETF de bonos corporativos.
En este caso, PHB, el ETF de bonos corporativos de alto rendimiento de PowerShares, rastrea el índice de bonos corporativos de Wachovia. Los ETF de bonos corporativos tienden a consistir en los bonos corporativos que se incluyen en el índice subyacente, pero los fondos también utilizan derivados como swaps y opciones para crear rendimientos con precisión.
U. S. Treasury Bond ETFs
Los bonos del Tesoro (también conocidos como T-Bonds o Government Bonds) son emitidos y respaldados por el gobierno de los EE. UU. Y tienden a tener menos riesgos que los bonos corporativos. Tienen una duración de más de 10 años, realizan pagos de intereses semestrales y están gravados a nivel federal. Se compran inicialmente a través de una subasta y los precios pueden oscilar entre $ 1 000 y $ 5 000 000.
Un ejemplo de un ETF de bonos del tesoro es ITE: el ETF Lehman Intermedio a Término ETF rastrea el Índice Intermedio del Tesoro de Estados Unidos de Lehman Brothers , que está diseñado para emular el desempeño del sector de 1 a 10 años del mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
ETF municipales de bonos
Los bonos de Muni (o bonos del gobierno local) también se emiten para reunir capital. Sin embargo, un gobierno local es el emisor de la deuda. Los ETF de bonos municipales rastrean índices que consisten en productos de bonos del gobierno local.
Los ETF de Muni Bond tienden a tener bajo riesgo y rendimiento en comparación con los fondos de bonos corporativos.
Además, los ETF tienen una ventaja impositiva sobre otros tipos de inversiones, pero cuando se trata de ETFs de bonos municipales, el beneficio fiscal es ligeramente diferente en el hecho de que los ETF de bonos municipales son libres de impuestos.
Si desea ver algunos ETF de bonos municipales, no busque más allá de nuestra lista de ETF muni bond.
ETF de bonos protegidos contra la inflación (TIPS)
Un ETF de bonos con protección contra la inflación cambia de valor a medida que aumentan las tasas de inflación. Si la inflación aumenta, el valor de los valores TIPS aumenta, ajustado por la tasa. Sin embargo, a medida que caen las tasas, los valores de los TIPS no. El gobierno garantiza el valor nominal.
Un fondo como TIP, el iShares Barclays TIPS Bond ETF, rastrea un índice de bonos TIPS, como el índice Barclays Capital U. S. TIPS. Los ETF de bonos TIPS permiten a los inversores protegerse contra la inflación y obtener acceso a mercados de bonos protegidos contra la inflación.
ETF de Broad Bond
Si los inversores quieren utilizar ETF de bonos en una cartera, pero no tienen una opinión sobre la duración, el rendimiento o las tasas, entonces un ETF de bonos amplio puede ser un ajuste.Existen ETF de bonos amplios que rastrean bonos corporativos o gubernamentales.
Un ejemplo de un ETF de bonos amplios es AGG: el ETF iShares Barclays Aggregate Bond, que rastrea el índice agregado de Barclays Capital U. S. que consiste en bonos de grado de inversión.
ETF de bonos a corto plazo
En el caso de un inversor que tiene objetivos a corto plazo, un ETF de bonos a corto plazo como BSV, el ETF de Vanguard Short-Term Bond, puede ser el camino a seguir. USY consiste en bonos con duraciones inferiores a 6 meses, pero otros pueden tener una duración de 1-3 años como los del iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond ETF (CSJ)
ETFs de bonos a plazo intermedio
ETFs de bonos intermedios son aptos para inversores que tienen objetivos de inversión más largos pero que no desean mantener demasiado tiempo. Por ejemplo, IEF, el iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, consiste en bonos con duraciones que van de 7 a 10 años. Mientras que IEI, el iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, consiste en bonos con duraciones de 3 a 7 años.
ETFs de bonos a largo plazo
Otro tipo de bonos ETFs son aquellos que consisten en bonos con duraciones a largo plazo. Por ejemplo, el ETF de Vanguard Long-Term Bond (BLV) consiste en bonos con una duración de 15 a 30 años.
ETF internacionales de bonos
Un ETF internacional de bonos puede ser su forma de obtener acceso a un mercado emergente, cubrir el riesgo externo o jugar a las tasas de interés internacionales. Al igual que los ETF de muni bond, estos fondos de bonos están respaldados por un gobierno, pero en este caso un gobierno extranjero.
La recompensa de riesgo puede variar según la región, y las implicaciones fiscales también pueden diferir. Sin embargo, existen diferentes tipos de ETF de bonos internacionales como mercados emergentes, TIPS y tesorería. Si desea explorar este tipo de fondos de bonos, no busque más, nuestra lista de ETF internacionales de bonos.
ETFs de bonos inversos
Algunos inversores pueden tener restricciones en sus cuentas comerciales o limitaciones que les impidan vender ETF en corto. Ingrese los ETF de bonos inversos, una forma de quedarse corto sin vender. Los ETF inversos se construyen para emular el rendimiento inverso de un índice o activo subyacente.
Dos ejemplos son ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) y ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), pero puede ver la lista completa aquí …
Lista de ETF de bonos inversos
ETF con bonos apalancados
Coincidentemente, los primeros dos ETF de bonos inversos también son ETF con bonos apalancados. Los ETF apalancados están diseñados para emular un rendimiento múltiple en un índice subyacente. Sin embargo, la distinción importante es que el objetivo es mejorar el rendimiento diario, no el rendimiento anual. Ha sido uno de los principales puntos de controversia para los ETF apalancados. Si quieres verlo por ti mismo, mira.
- Lista de ETF de bonos apalancados inversos
ETF de bonos convertibles
Un ETF de bonos convertibles consiste en un bono corporativo que puede canjearse por acciones comunes de acciones del emisor de la deuda. Un ejemplo es el SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF (CWB)
ETF de bonos con respaldo hipotecario
Un ETF de bonos con respaldo hipotecario otorga una exposición de cartera a valores respaldados por hipotecas.Sin embargo, los activos en el fondo no son los de hipotecas subprime de alto riesgo. Una distinción muy importante, que mantiene el nivel de riesgo bajo control.
El primero lanzado en abril de 2009 - MBB, el iShares Lehman MBS Fixed Rate Bond Fund.
ETF de bonos basura
ETF de bonos basura como HYG - el ETF de bonos corporativos iShares iBoxx $ High Yield, tienden a tener calificaciones crediticias bajas, altos rendimientos y, por lo tanto, alto riesgo. Entonces, si este tipo de inversión le atrae, un ETF de bonos basura puede ser adecuado para su cartera. Y para verlos en acción, revisa la lista de ETF de bonos basura.
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