Video: Cómo analizar los Sectores y Acciones del S&P 500 para invertir en NYSE y NASDAQ 2025
Uno de los conceptos más importantes que deben aprender los nuevos inversionistas en el mercado de valores tiene que ver con sectores e industrias. Quiero dedicar unos minutos a explicar la definición de estos conceptos, explicar en términos prácticos cuáles son y mostrarles cómo encajan en uno de los índices bursátiles más grandes de los Estados Unidos, el S & P 500. Aunque solo tomará una breve cantidad de su tiempo, se alegrará de haber aprendido la diferencia de una vez por todas.
¿Cuál es la diferencia entre un sector y una industria?
La economía general y el mercado de valores están organizados en dos niveles. El nivel más alto, un sector, es una amplia agrupación de empresas que tienen características económicas similares. En la actualidad, hay 10 sectores principales que la mayoría de los inversores utilizan al desglosar las empresas y otros emisores de valores tales como acciones, bonos, unidades REIT, etc.
Los sectores, a su vez, se dividen en subcategorías conocidas como industrias. Esto permite una agrupación más cercana de negocios similares. Por ejemplo, tanto Wal-Mart Stores, la cadena minorista de descuento enfocada en su cliente principal de familias pobres y de clase trabajadora, como Tiffany & Company, la joyería de lujo que se especializa en todo, desde gemelos de oro hasta siete cifras únicas. obras maestras, están incluidas en el sector de consumo discrecional. Sin embargo, están clasificados en diferentes industrias.
¿Cuáles son las ventajas de prestar atención a sectores e industrias?
Hay varias ventajas al mirar sectores e industrias.
En primer lugar, puede rotar buscando ideas de inversión para su cartera a largo plazo, solicitando informes anuales y formularios 10-K para comparar una empresa con sus competidores más cercanos.
En segundo lugar, puede prestar atención a que la valoración general se aplique a una industria determinada a lo largo del tiempo. A modo de ilustración, históricamente ha sido algo muy malo para la civilización cuando el sector financiero se vuelve demasiado grande en comparación con los otros sectores porque representa un aumento en las actividades de búsqueda de rentas; es decir, individuos que producen poco o nada de valor y, en lugar de proporcionar capital a las empresas en forma de salidas a bolsa o préstamos a empresas para expandir y ofrecer a las personas los bienes y servicios que desean, extraer un peaje por simplemente mover dinero en una Libro mayor digital
Esto puede ser particularmente revelador para quienes adoptan un enfoque basado en la valoración para la construcción de carteras.
En tercer lugar, puede familiarizarse con la economía de los diversos negocios en ciertas industrias. Esto puede permitirle anticipar cosas potencialmente inteligentes para hacer. Por ejemplo, si cree que los precios de la energía van a disminuir, puede encontrar atractivas las existencias de transporte, incluso si las mayores ganancias no se han reflejado en su estado de resultados, sin embargo, porque cree que uno de los mayores insumos de costos: gasolina y combustible a reacción - está a punto de caer en picado.Cuando se combina con una inversión disciplinada, a largo plazo, eficiente en impuestos, de baja rotación y altamente pasiva, y restringida a la oportunidad de obtener negocios verdaderamente excelentes, puede ser un boleto para acumular riqueza.
En cuarto lugar, al usar fondos cotizados en bolsa específicos del sector o de la industria, los inversionistas más pequeños a menudo pueden comprar una canasta diversificada de una agrupación completa con poca o ninguna comisión y proporción de gastos que típicamente son menos de 0. 50% a 1. 00 % anualmente.
Por ahora, profundicemos en el desglose del sector y la industria de la bolsa de valores de Estados Unidos en general. Voy a utilizar el índice S & P 500 como un proxy para el mercado bursátil a pesar de mis serias reservas sobre los recientes cambios en la metodología que se implementaron rápidamente.
A partir del cierre del mercado de valores más reciente el 26 de febrero de 2016, el valor total de todas las acciones en el índice S & P 500 fue de $ 17. 87 trillones.
Sector de consumo discrecional del S & P 500
El sector de consumo discrecional consiste en negocios que tienen una demanda que sube y baja en función de las condiciones económicas generales, como lavadoras y secadoras, artículos deportivos, automóviles nuevos y anillos de compromiso de diamantes. En la actualidad, el sector de consumo discrecional contiene doce industrias.
- Industria de Componentes de Automóviles
- Industria de Automóviles
- Industria de Distribuidores
- Industria de Servicios al Consumidor Diversificada
- Industria de Hoteles, Restaurantes y Ocio
- Industria de Productos Domésticos
- Industria Minorista e Internet
- Ocio Industria de productos
- Industria de medios
- Industria minorista de múltiples líneas
- Industria minorista de especialidades
- Industria textil, de prendas de vestir y de artículos de lujo
A partir del 26 de febrero de 2016, el valor total de todas las existencias discrecionales de consumo en los Estados Unidos Los estados llegaron a $ 4. 18 trillones.
Sector Staples del consumidor del S & P 500
El sector de productos básicos para el consumidor consiste en negocios que venden las necesidades de la vida, que van desde el blanqueador y el detergente para la ropa hasta la pasta de dientes y los alimentos envasados. En la actualidad, el sector de bienes de consumo básico contiene seis industrias.
- Industria de bebidas
- Industria de venta al por menor de alimentos y grapas
- Industria de productos alimenticios
- Industria de productos para el hogar
- Industria de productos personales
- Industria del tabaco
A partir del 26 de febrero de 2016, el valor total de todos los valores de consumo básicos en los Estados Unidos llegaron a $ 3. 46 trillones. Este es un sector particularmente interesante porque es uno de los pocos que produce de manera desproporcionada accionistas ricos durante largos períodos de tiempo.
Sector de Energía del S & P 500
El sector de la energía consiste en negocios que obtienen, perforan, extraen y refinan los productos básicos que necesitamos para mantener al país en marcha, como el petróleo y el gas. En la actualidad, el sector de la energía contiene dos industrias.
- Industria de equipos y servicios de energía
- Industria del petróleo, gas y combustibles consumibles
A partir del 26 de febrero de 2016, el valor total de todas las existencias de energía en los Estados Unidos ascendió a $ 2. 52 trillones. Esto es considerablemente más pequeño de lo que era hace uno o dos años, porque, mientras escribo esto, los precios de la energía se han derrumbado y las acciones de las grandes petroleras se han derrumbado.
Sector financiero del S & P 500
El sector financiero está formado por bancos, compañías de seguros, fondos de inversión inmobiliaria, emisores de tarjetas de crédito y una serie de otras empresas centradas en el dinero que mantienen los débitos y créditos de la economía fluyendo . En la actualidad, el sector financiero contiene ocho industrias.
- Industria bancaria
- Industria de los mercados de capitales
- Industria de las finanzas del consumidor
- Industria de servicios financieros diversificados
- Industria de seguros
- Fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) Industria
- Administración y desarrollo inmobiliario < Thrifts & Mortgage Finance Industry
- A partir del 26 de febrero de 2016, el valor total de todas las acciones financieras en los Estados Unidos ascendió a $ 5. 91 trillones.
Sector de atención médica del S & P 500
El sector de la atención médica está formado por compañías farmacéuticas, compañías de suministros médicos y otras operaciones basadas en la ciencia que se ocupan de mejorar y curar la vida humana. En la actualidad, el sector de la salud contiene seis industrias.
Industria de biotecnología
- Industria de equipos y suministros para el cuidado de la salud
- Industria de servicios y proveedores de atención médica
- Industria de tecnología para el cuidado de la salud
- Industria de herramientas y servicios de ciencias de la vida
- Industria farmacéutica
- A partir de febrero 26 de enero de 2016, el valor total de todas las existencias de atención médica en los Estados Unidos llegó a $ 4. 17 trillones.
Sector industrial del S & P 500
Desde ferrocarriles y aerolíneas hasta armas militares y conglomerados industriales, el sector industrial hace posible que exista la civilización moderna. En la actualidad, el sector industrial contiene catorce industrias.
Industria Aeroespacial y de Defensa
- Industria de Carga Aérea y Logística
- Industria de Líneas Aéreas
- Industria de Productos de Construcción
- Industria de Servicios y Suministros Comerciales
- Industria de Construcción e Ingeniería
- Industria de Equipo Eléctrico
- Industria de los conglomerados industriales
- Industria de la maquinaria
- Industria marítima
- Industria de servicios profesionales
- Industria de la carretera y del ferrocarril
- Industria de las empresas y distribuidores comerciales
- Industria de la infraestructura de transporte
- Desde el 26 de febrero de 2016, el valor total de todas las acciones industriales en los Estados Unidos fue de $ 2. 94 trillones.
Sector de Tecnología de la Información del S & P 500
El sector de Tecnología de la Información o TI es el hogar de las operaciones de hardware, software, equipos informáticos y servicios de TI que le permiten leer esto en este momento. Desde microprocesadores hasta impresoras, desde sistemas operativos hasta teléfonos celulares, los avances recientes en tecnología han convertido a TI en una parte gigante de las economías domésticas y globales. En la actualidad, el sector de tecnología de la información contiene ocho industrias.
Industria de equipos de comunicaciones
- Industria de equipos, instrumentos y componentes electrónicos
- Industria de servicios informáticos
- Industria de servicios de internet
- Industria de semiconductores y equipos de semiconductores
- Industria de software
- Tecnología Hardware, almacenamiento & Peripherals Industry
- A partir del 26 de febrero de 2016, el valor total de todas las acciones de tecnología de la información en los Estados Unidos ascendió a $ 5.28 billones.
Sector de Materiales del S & P 500
Los bloques de construcción que abastecen a los otros sectores con las materias primas que necesita para realizar negocios, los fabricantes del sector material, registros y minas, desde metales preciosos, papel y productos químicos hasta el envío. contenedores, pulpa de madera y mineral industrial. En la actualidad, el sector material contiene cinco industrias.
Industria de productos químicos
- Industria de materiales de construcción
- Industria de envases y contenedores
- Industria de metales y minería
- Industria de papel y productos forestales
- A partir del 26 de febrero de 2016, el valor total de todas las existencias de materiales en los Estados Unidos llegó a $ 1. 28 billones.
Sector de Servicios de Telecomunicaciones del S & P 500
Desde el acceso telefónico a Internet de alta velocidad, el sector de servicios de telecomunicaciones de la economía nos mantiene a todos conectados. En la actualidad, el sector de servicios de telecomunicaciones está compuesto por dos industrias:
Servicios de telecomunicaciones diversificados
- Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
- A partir del 26 de febrero de 2016, el valor total de todas las existencias de servicios de telecomunicaciones en los Estados Unidos $ 1. 70 trillones.
Sector de servicios públicos del S & P 500
El sector de servicios públicos de la economía es el hogar de las empresas que hacen que nuestras luces funcionen cuando accionamos el interruptor, dejamos que nuestras estufas estallen en llamas cuando queremos cocinar, hacer que el agua nos llegue fuera del grifo cuando tenemos sed, y más. En la actualidad, el sector de servicios públicos está compuesto por cinco industrias.
Industria de servicios eléctricos
- Industria de servicios de gas
- Industria de productores independientes de electricidad y energía renovable
- Industria de servicios múltiples
- Industria de servicios de agua
- A partir del 26 de febrero de 2016, el valor total de todos Las acciones de servicios públicos en los Estados Unidos llegaron a $ 1. 12 trillones.
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