Inversión sostenible y mundo en desarrollo

La mayoría de las conversaciones sobre inversión con consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en mente tienden a terminar enfocándose en el S & P 500 habitual o en las grandes compañías europeas que la mayoría de la gente reconoce.

Sin embargo, las economías de EE. UU. Y Europa parecen ser desafiadas para un mayor crecimiento significativo, con muchas como Bill Gross pidiendo el fin del largo mercado alcista del que Occidente ha disfrutado en las últimas décadas.

Tal vez las oportunidades de crecimiento inmediato vendrán del mundo en desarrollo en ese momento. Esto tiene sentido en una era donde la tecnología hace que la ubicación no sea importante mientras la globalización continúa nivelando gradualmente el campo de juego. Y lo que pondrá al mundo en desarrollo en la cima es un enfoque exitoso en la inversión sostenible, que puede permitirles superar sus desafíos ambientales y sociales, convirtiéndolos en oportunidades.

¿Cómo pueden los inversores aprovechar mejor estas tendencias? Aquí hay cinco formas:

1) Al examinar todas las clases de activos, la inversión en infraestructura se destaca como un impulsor clave esperado de los ingresos futuros. Hace cinco años, KPMG pronosticó un gasto adicional de $ 40 billones en este sentido hasta el año 2050, o un promedio de $ 1 billón por año.

Algunas previsiones ven un nuevo $ 50-100 billones de nuevas inversiones de próxima aparición, gran parte de esto vendrá en el mundo en desarrollo.

Hay varias formas de aprovechar esto. Compañías de más largo plazo como Boeing y Airbus han visto niveles récord de aviones en orden principalmente de Asia. Como escribimos en este estudio de caso, Boeing ha tenido éxito en parte gracias a los esfuerzos de sustentabilidad, ya que sus diseños de aviones son cada vez más eficientes en combustible a lo largo del tiempo, y la compañía es + 143% en los últimos cinco años.

El informe Boeing's Market Outlook espera veinte años y ve más de 36,000 nuevos aviones en preparación y es una lectura fascinante.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand y otras compañías industriales están centrando sus esfuerzos en estas regiones. Siemens busca un futuro de inversión en infraestructura en Medio Oriente, incluida la reconstrucción completa de las principales ciudades como El Cairo.

Basta decir que el gasto de estos $ 50 trillones de dólares contribuirá en gran medida a determinar el éxito de las grandes empresas que prestan esos servicios, pero también en qué medida la economía mundial futura es sostenible a medida que la globalización continúa. sostener.

Se recomienda a los inversores que busquen la unión de infraestructura sostenible y el mundo en desarrollo, que es el foco de muchas grandes empresas que saben que el mundo en desarrollo está o se verá obligado a restringir sus recursos, y como demostró nuestro modelo de Value Driver. .

Las empresas que se enfocaron en esta unión superaron los últimos cinco años frente a los mercados en general.

2) Invertir de manera sostenible en el mundo islámico tiende a desarrollarse como la llamada Inversión Sharia. En muchos sentidos, esto en la práctica es una forma de evaluación negativa, pero por el diseño original fue más de lo que ahora se conoce como el Valor Compartido o la Inversión de Impacto.

Mujtaba Wani, editor asociado de Journal of Environmental Investing, proporciona una visión de cómo implementar verdaderamente Sharia en la inversión para lograr el mejor éxito, lo que crea una gran cantidad de oportunidades especialmente para las firmas de servicios financieros ya que el FMI y el Banco Mundial se centran en esta área . Esto crea oportunidades para grandes bancos que cotizan en bolsa y también para nuevos proveedores más pequeños.

3) Estos mismos llamados bancos de desarrollo están formando cada vez más alianzas público-privadas o PPP para escalar la inversión en infraestructura. Un ejemplo es el anuncio de hoy del Asian Development Bank (o ADB) de una nueva asociación con grandes bancos globales. Se esperan $ 8 billones de inversión hasta 2020 o más de $ 1 billón por año. Este es un nuevo negocio importante para los bancos y la industria por igual. Esté atento a que las grandes empresas industriales se beneficien directamente de esto.

4) Gran parte del mundo en desarrollo se encuentra en climas más cálidos y depende del carbón para obtener energía barata. Al mismo tiempo, existe un impulso creciente para reducir las emisiones globales de carbono, lo que genera un gran impulso para las soluciones solares y de almacenamiento. Los nuevos sistemas de almacenamiento de Tesla son un primer paso para realmente habilitar la energía solar a escala. La energía distribuida y las redes locales son una fuente de gran potencial, y las grandes empresas de servicios públicos, como NRG, ven esto como una oportunidad propia y a nivel mundial. Los mercados solares están en auge en la India, y el crecimiento y el interés solo aumentarán a medida que el Papa Francisco publique su encíclica sobre el cambio climático durante el verano.

Quien mejor pueda ayudar a superar al mundo en desarrollo para reducir la energía de carbono probablemente sea un gran ganador.

5) Lo que también apunta a la necesidad de un sistema financiero sostenible es que, como escribimos, está comenzando a suceder en China. Si China puede prosperar en el futuro, tal vez solo lo haga solucionando sus problemas ambientales o eso seguirá siendo una pesada carga. Indonesia es otro país a observar en una serie de mercados en desarrollo del mundo en rápido crecimiento. Este nuevo informe muestra cómo Indonesia puede tener más éxito a través de una transición hacia una economía más ecológica y un sistema financiero sostenible.

Muchos otros países pueden aprender de este ejemplo de un solo país, y es probable que el éxito financiero futuro fluya de una combinación de buscar mejores condiciones ambientales y sociales combinadas con una fortaleza financiera creciente.

Ese es el tipo de valor compartido que sería mejor para el medioambiente y el valor de sus inversiones al mismo tiempo. Quizás esto sea inversión sostenible en su máxima expresión y la mayor oportunidad de todas.