Qué buscar en un sistema CRM para pequeñas empresas

Un sistema de CRM es esencialmente una herramienta de ventas. Su objetivo es convertir los contactos de los clientes en compradores.

Como cualquier persona en la pequeña empresa sabe, recopilar contactos y generar clientes potenciales no es el problema. El problema es qué haces con esas pistas. Un sistema de CRM promete un proceso organizado y consistente para convertir clientes potenciales en ventas, un proceso que generalmente se conoce como relaciones con clientes.

Entonces, los sistemas de CRM pueden ser especialmente valiosos para las pequeñas empresas, dándoles una ventaja competitiva sobre las empresas que abordan el CRM de una manera menos organizada o peor, ignórenlo.

Un buen software de CRM o un sistema de CRM en línea le permite a una pequeña empresa automatizar su lista de clientes potenciales, canal de ventas, seguimiento de ventas y previsión de ventas. Le brinda las herramientas que necesita para proporcionar el tipo de CRM que deleita a sus clientes y mejora sus resultados.

Estos son los criterios que uso para determinar si un sistema de CRM es o no "bueno" para las pequeñas empresas.

Un sistema de CRM para pequeñas empresas necesita:

Ser más que un administrador de contactos. Los gerentes de contacto son geniales para lo que hacen, pero un sistema de CRM debe ir más allá de ser una base de datos de contactos y proporcionar sistemas para desarrollar relaciones con los clientes, cerrar acuerdos, prever las ventas, etc.
Manejar el correo electrónico. El correo electrónico es fundamental para gestionar / seguir los clientes potenciales y tener que cortar y pegar información de un administrador de contactos en un programa de correo electrónico se hace viejo muy rápido.

Tiene fácil importación y exportación de datos. Esto es especialmente importante en la fase de puesta en marcha (¿quién quiere volver a ingresar una base de datos de contactos?) Pero siempre es necesario. En las pequeñas empresas, los datos tienden a estar dispersos.
Integrarse con el marketing. Por lo menos, quiero poder administrar campañas de marketing.
Permitir un fácil intercambio de datos entre el personal o la fuerza de ventas. Me gustan especialmente los sistemas de CRM que tienen incorporada una función de administración de documentos y / o base de conocimiento porque, según mi experiencia, si no hay un sistema organizado y organizado para organizar documentos que sirvan de referencia, no se consigue hecho.
Tiene funciones de informes robustas. No desea simplemente registrar datos, quiere poder hacer cosas con él. Y necesita herramientas que le proporcionen información sobre los datos que ha recopilado.
Las soluciones de CRM en línea también deben tener un almacenamiento de archivos adecuado. CRM es el tipo de cosa que crece exponencialmente a medida que una pequeña empresa envejece y el espacio para realizar un seguimiento de los clientes y / o clientes anteriores y actuales es esencial.
Conoce el punto de precio. El mundo está lleno de soluciones de CRM que hacen todo lo anterior y más. Pero muchos de ellos tienen etiquetas de precios de grandes negocios. Entonces, una etiqueta de precio razonable desde el punto de vista de una pequeña empresa es otra herramienta imprescindible.

Es agradable que un sistema de CRM para pequeñas empresas también tenga:

La capacidad de sincronizar datos con MS Outlook y Office, ya que muchas pequeñas empresas ya están usando este popular software.
Algún tipo de módulo de servicio al cliente / mesa de ayuda que le da a su empresa una manera conveniente de registrar las interacciones de los clientes, como las quejas y resoluciones de los clientes.
Integración con la gestión de inventario. Si su pequeña empresa tiene inventario, es ideal poder ejecutar sus presupuestos de ventas, pedidos de ventas, proveedores, etc. a través de su sistema CRM en lugar de tener que usar un programa separado para esto.
La capacidad de permitir la colaboración con otros que puede ser crítica para los procesos de ventas, como socios o clientes.

Las pequeñas empresas tienen necesidades especiales de CRM

Las grandes empresas y pequeñas empresas operan en escalas muy diferentes, y por lo tanto tienen diferentes necesidades cuando se trata de un sistema de CRM. En general, las pequeñas empresas tienen más necesidad de una solución de CRM lista para usar o lista ya que muchas no tienen experiencia en TI en el personal y no están dispuestas o no pueden pagar la instalación y capacitación necesarias para implementar un CRM interno. sistema. Afortunadamente, los criterios del sistema de CRM que he detallado aquí harán que sea más fácil encontrar uno.