Pasos para establecer beneficiarios memorizados en Quicken

Cuando Quicken descarga transacciones, "adivina" cuáles deberían ser las categorías de gastos si no tiene una o más categorías configuradas para un beneficiario. Al configurar los destinatarios memorizados, puede hacer que las transacciones ingresadas manualmente sean más rápidas, y también asegura que las categorías correctas estén asociadas con las transacciones descargadas.

Configurar beneficiarios registrados en Quicken

1. Mostrar la lista de beneficiarios memorizados en Quicken: presione Ctrl + T o haga clic en Flujo de efectivo, Lista de beneficiarios registrados.

1. En la parte inferior izquierda o en la parte superior de la Lista de beneficiarios memorizados, haga clic en Nuevo. Se abrirá la ventana Crear beneficiario memorizado.
2. Use la lista desplegable junto al Tipo de transacciones para ingresar el tipo de transacción que normalmente tendría con el beneficiario, por ejemplo, un depósito o un pago.
3. Ingrese el nombre del beneficiario.
4. Use la lista desplegable al lado de Categoría para elegir la categoría o categorías que probablemente usaría para este beneficiario. Por ejemplo, si el beneficiario es una estación de servicio, normalmente puede usar la categoría, "Automático". Si el beneficiario es una tienda departamental, es posible que desee seleccionar varias categorías que normalmente usaría cuando vaya de compras allí.
5. No tiene que ingresar un importe para crear el beneficiario memorizado, pero hacerlo es útil si generalmente gasta el mismo monto para las transacciones con ese beneficiario.
6. Haga clic en la casilla de verificación Autorizado si desea marcar automáticamente las transacciones de este beneficiario con un estado despejado.

1. Haga clic en Aceptar.

Memorice a los beneficiarios con Quicken QuickFill

Si prefiere dejar que Quicken memorice los beneficiarios por usted mientras usa Quicken, use Quicken QuickFill. La Lista de beneficiarios memorizados en Quicken le permite guardar información de uso frecuente sobre beneficiarios, como categorías, montos y notas, para evitar ingresar con cada transacción.

Es conveniente configurar Quicken para memorizar automáticamente a los beneficiarios mientras usa el software. Se pueden memorizar hasta 2.000 beneficiarios, más de lo que probablemente necesites. Las preferencias de Quickfill proporcionan entradas de datos y opciones de actualización automática en Quicken. Puede anular las opciones de QuickFill para transacciones individuales cuando lo desee.

Consulte el tutorial para configurar las preferencias de Quicken QuickFill para memorizar automáticamente Payees para obtener más detalles.