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¿Puede su albacea ejecutor y su sucesor ser la misma persona? Por lo general, sí. ¿Deberían serlo? Depende. En primer lugar, ayuda a comprender el papel de cada uno en su plan de sucesión.
Su albacea
En términos más simples, la persona que nombre en su testamento como albacea de su patrimonio es responsable de guiar su patrimonio a través del proceso de sucesión. Esto implica trabajar en gran medida bajo la supervisión de la corte. Ella reunirá e identificará sus activos y hará lo mismo con sus deudas y responsabilidades.
Alertará a sus acreedores sobre cómo pueden reclamar su patrimonio para el pago. Ella puede tener que liquidar algunos de sus activos para pagarlos. Al final del día, ella informará todo lo que ha hecho al juez de la corte testamentaria y recibirá el permiso para distribuir su herencia restante a los beneficiarios que haya nombrado en su testamento.
Su Fiduciario Sucesor
Salvo complicaciones, su fideicomisario sucesor realizará su trabajo sin intervención judicial. De hecho, no hará nada hasta que mueras o a menos que te vuelvas incapacitado. Su único trabajo es esperar entre bastidores hasta que lo necesites.
Si nombra a un administrador fiduciario sucesor, significa que está estableciendo un fideicomiso activo revocable, del tipo sobre el que mantiene el control porque actúa como fiduciario principal. Puede mover activos dentro y fuera de su fideicomiso, cambiar sus beneficiarios o incluso revocar su fideicomiso por completo si decide que ya no lo necesita o no lo desea.
Pero alguien tiene que asumir esta función si ya no puede administrar sus propios asuntos. Si se queda incapacitado, su fideicomisario sucesor intervendrá para ejecutar el fideicomiso por usted. Después de su muerte, él distribuirá los activos contenidos en su fideicomiso a sus beneficiarios designados y, en la mayoría de los casos, lo cerrará.
Ventajas de nombrar a la misma persona
Nombrar a la misma persona que el ejecutor de su patrimonio y el fideicomisario sucesor de su fideicomiso activo revocable minimizará los gastos. El abogado que ayuda a arreglar el patrimonio y el fideicomiso solo tendrá una persona con la que trabajar cuando aborde los problemas que puedan surgir. Su patrimonio es responsable de pagar al abogado, por lo tanto, cuanto menos trabajo tenga que hacer, más dinero permanecerá en su patrimonio para ir a sus beneficiarios.
Desventajas al nombrar a la misma persona
Es posible que desee nombrar a un albacea y un fideicomisario sucesor para que le proporcionen cheques y saldos a la hora de liquidar su patrimonio y fideicomiso; ninguna persona soltera tendría control unilateral. Si está teniendo dificultades para elegir entre sus hijos u otros parientes, considere nombrar a un hijo o pariente como su albacea y dos hijos o parientes como co-fideicomisarios sucesores a fin de evitar disputas entre los beneficiarios y promover la armonía familiar.
Nombrar a la misma persona que su albacea ejecutor y sucesor también puede presentar complicaciones dependiendo de las leyes de su estado. Por ejemplo, si usted vive o posee bienes inmuebles en Florida, su albacea debe estar relacionado con usted por consanguinidad o matrimonio para prestar servicios legales.
Sin embargo, puede nombrar a cualquier persona que le guste para que sirva como su fideicomisario sucesor. Entonces, su mejor amigo que vive en Nueva York no puede actuar como su ejecutor, pero puede nombrarlo para que sea su fideicomisario sucesor.
Algunos otros estados tienen reglas similares. Consulte con un abogado de planificación patrimonial para averiguar si el suyo es uno de ellos.
No tiene por qué ser un problema
Con todo lo dicho, su patrimonio evitará la legalización en la mayoría de los casos si su fideicomiso revocable está completamente financiado: usted ha transferido todas sus propiedades y activos a su propiedad. Esto significa que su última voluntad y testamento y el ejecutor que ha nombrado no tendrán mucho que hacer en ningún caso. Su único trabajo sería tratar con cualquier activo que haya olvidado depositar en su confianza. De lo contrario, no habrá nada para legalizar y su confianza controlará sus legados a herederos y amigos.
Por supuesto, esto hace que la persona que elija para servir como su fideicomisario sucesor sea una decisión muy importante.
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