Cómo puede encontrar el siguiente Google en el mercado de valores

Google realizó una oferta pública inicial el 19 de agosto de 2004. La salida a bolsa salió a $ 85 por acción. Si hubiera comprado 10 acciones ese día y nunca vendió, hoy tendría 12 acciones de clase A y 12 de clase C, gracias a una división en acciones y dividendos en acciones, que valdrían $ 21, 470 hoy, un total de 2, 425% regreso.

Entonces, si estuvieras tratando de elegir el próximo Google, ¿cómo lo harías? Echemos un vistazo a lo que algunas de las acciones con mejores resultados tienen en común.

Busque las ideas que cambian el mundo

Las primeras inversiones en compañías como Microsoft, Amazon, Apple y Google proporcionaron a los inversionistas retornos masivos. Si bien pueden ser atípicos para el mercado en general, es emocionante considerar cómo puede replicar los resultados de los inversores que trajeron a casa el 1, 000 por ciento o más de una sola acción.

Buscando lo que hace que estas empresas sean similares, todas tenían una idea que cambió el mundo. Microsoft ayudó a colocar una computadora en cada escritorio en cada lugar de trabajo y en la mayoría de los hogares del mundo. Google cambió la forma en que buscamos información. Amazon cambió la forma en que compramos. Apple cambió la forma en que usamos los teléfonos e Internet. Y el crecimiento masivo no se limita a la industria de la tecnología: entre 1996 y 1999, Walmart vio su precio de las acciones multiplicarse seis veces a medida que consolidó su posición como el minorista de ladrillo y mortero más grande del mundo.

Identifique a las empresas que pueden cumplir con esa promesa

GoPro prometió cambiar la forma en que capturamos y editamos video, con su cámara GoPro homónima en la parte frontal y central.

Después de una oferta pública inicial de $ 24 por acción, la acción se disparó hasta $ 86 por acción en los siguientes meses. Luego vino un descenso largo y lento que bajó la cotización al precio actual de alrededor de $ 10 por acción. ¿Qué pasó en GoPro que lo diferenció de Facebook, Google y Amazon?

GoPro en realidad no cambió el mundo.

Simplemente hace cámaras. Y a pesar de que vende más de mil millones de dólares en cámaras cada año, la compañía vio una caída en las ventas en 2016 y las ganancias netas se convirtieron en una pérdida neta. Con la excepción del segundo trimestre de 2017, la compañía ha experimentado crecientes pérdidas trimestrales en el último año. El hecho de que GoPro quisiera cambiar el mundo no significa que tenga la capacidad de hacerlo, o incluso obtener un beneficio.

Facebook pudo seguir su visión. Gracias al producto correcto y al liderazgo correcto, la compañía ha crecido constantemente desde un precio de salida a bolsa de $ 48 por acción a los $ 171 actuales. Con miles de millones de usuarios y una ganancia de $ 10 mil millones en 2016, hay pocas dudas sobre por qué Facebook se ha convertido rápidamente en una de las compañías más valiosas del mundo.

Las mayores devoluciones requieren inversiones anticipadas y riesgosas

Tesla es otra empresa con grandes objetivos para cambiar el mundo.Lo que comenzó como un fabricante de automóviles eléctricos se ha convertido en uno de los mayores productores de baterías en el mundo. Tesla posee el negocio de energía solar Solar City, lanzó el Tesla PowerWall y está construyendo una "Gigafactory" de $ 1 mil millones en Nevada para capturar economías de escala adicionales en la producción de baterías.

El precio de las acciones de Tesla está en un paseo salvaje. La acción oscilaba entre $ 30 y $ 40 por acción hasta 2013, cuando la acción comenzó una montaña rusa ascendente.

Actualmente, el precio de las acciones asciende a $ 365 por acción, diez veces más que hace cuatro años. Pero incluso ahora, las preguntas sobre la capacidad de entregar pedidos de automóviles y contener los costos hacen que esta sea una apuesta arriesgada. La acción podría duplicarse o más si los últimos proyectos de Tesla demuestran ser un éxito, aunque existe un gran riesgo de que la compañía se arruine. No ha obtenido ganancias en ninguno de los últimos cuatro años. Entre 2014 y 2016, la compañía tuvo una pérdida neta total de alrededor de $ 1. 8 mil millones.

Tome un enfoque de capital de riesgo para mejorar sus probabilidades

Las firmas de capital de riesgo invierten en startups arriesgadas sabiendo que la mayoría de sus selecciones fracasarán. Sin embargo, si hacen diez inversiones malas y una ofrece un rendimiento de 10 veces, la compañía alcanzará el punto de equilibrio a pesar de las pérdidas. Lo mismo es cierto de las acciones de riesgo. Si posee una cartera diversa, no importa si caen algunas acciones.

Si lo hace bien con una o dos buenas selecciones de acciones, puede compensar las pérdidas en su cartera.

Esta no es una táctica infalible, ya que es posible que su cartera total caiga de inmediato, como le sucedió a la mayoría de los inversores en La Gran Recesión en 2007 y 2008. Pero distribuir el riesgo en muchas acciones ayudará a aliviar los riesgos de invertir en acciones especulativas de alto riesgo.

pondere los riesgos y las recompensas de las inversiones de IPO

Para obtener los mejores rendimientos, los inversores son inteligentes para comprar una oferta pública inicial lo antes posible. Algunos se convertirán en una pérdida como con GoPro, y otros pueden convertirse en el próximo Google.

Las siguientes empresas más grandes del mundo no nacen todos los días. Son pocos y distantes entre sí. Pero si puede elegir la próxima idea que cambie el mundo con el equipo adecuado detrás de ella, puede estar en el próximo Google.