Video: Cómo invertir o especular con materias primas 2025
Petróleo, oro, energía y los famosos cultivos de naranja de la película Trading Places . Todos están incluidos en un tipo de inversión conocida como commodities. Invertir en productos básicos en su cartera no solo puede crear exposición a diferentes productos de inversión, sino que también puede ayudar a reducir el riesgo, cubrir la inflación y diversificar su estrategia general de inversión.
Sin embargo, a menos que planee abrir su propia microcervecería, cargar la parte de atrás de su camión con bolsas de trigo, cebada y lúpulo es la forma incorrecta de comprar mercancías.
Hay una alternativa a invertir en productos básicos sin convertirse en la taberna subterránea del vecindario.
¿Qué son los ETF de productos básicos?
Ingrese los ETF de productos básicos, una forma sencilla de exponer su estrategia de inversión al precio y al rendimiento de cualquier producto, sin tener realmente el producto en sí. Los ETF de productos básicos consisten en acciones de la empresa que están involucradas con el producto o consisten en contratos de futuros y derivados con el fin de rastrear el precio del producto básico subyacente o, en algunos casos, índices.
Por ejemplo, uno de los ETF de productos básicos más populares es GSG, el ETF de iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust. En el caso de este fondo en particular, en realidad no posee ninguna mercancía; El ETF consiste en contratos de futuros para diferentes productos como ganado, metales industriales y activos agrícolas. Entonces tiene exposición a diversos productos, pero no tiene ganado en su patio trasero.
¿Hay muchos tipos diferentes?
Sí. Existen ETF de base amplia que registran varios tipos de productos en un solo fondo, como el GSG antes mencionado. Hay fondos que rastrean un producto en particular, como ETFs de petróleo, ETFs de oro y ETFs de energía. Incluso hay ETF subsectores como los ETF de energía solar que simplemente rastrean este tipo particular de energía.
¿Por qué debería comprar ETF de productos básicos?
Una ventaja de los ETF de productos básicos es la simplicidad de los intercambios. Si desea invertir en un producto básico, debería realizar compras individuales de futuros de productos básicos o invertir en empresas relacionadas con productos básicos. Luego está la decisión de qué futuros o compañías elegir. E incluso si decide invertir en un índice de materias primas, todavía existe el desafío de comprar todas las acciones en la cesta del índice para apuntar a un determinado precio. Las comisiones y las complejidades hacen que sea difícil alcanzar sus objetivos de inversión.
Pero en el caso de un ETF de productos básicos, usted realiza una operación a un precio y ahorra en comisiones. El ETF de productos básicos ya está incluido antes de tiempo. Con una operación, tiene una exposición instantánea al precio y al rendimiento de un producto en particular.
Ventajas
Cuando incluye los ETF básicos en su cartera, la mejor atracción son los beneficios que crean para los inversores.Los impuestos a las ganancias de capital no se incurren hasta la venta del ETF, que otorga a los ETF una ventaja impositiva sobre otros productos de inversión, como fondos mutuos.
También existe la ventaja de tener un comercio más simple y comisiones y tarifas de gestión más bajas entre los muchos otros beneficios de los ETF.
No es que no haya algunas desventajas cuando se operan ETF, pero si comprende cómo funcionan, los ETF de productos básicos podrían ser un gran activo para su cartera.
Estrategias de Trading
- Si está buscando estabilizar algunas inversiones de oro en su cartera, con una operación puede vender un ETF de oro y ayudar a reducir su riesgo de oro a la baja.
- También puede usar un ETF de energía para cubrir el riesgo a la baja para la industria y las inversiones extranjeras. Si ya tiene muchas acciones de energía, venda un ETF de energía para cubrir su riesgo a la baja.
- ¿Tiene inversiones extranjeras en un país donde el carbón es una fuente importante de ingresos? Esta sería otra oportunidad para vender un ETF de carbón para proteger la desventaja.
- Existe la opción de comprar un ETF de producto inverso que emula el precio de un índice de productos básicos en la dirección opuesta. Los ETF inversos son buenos si desea vender un producto básico, pero no puede hacerlo mediante ETF debido a restricciones de margen o cuenta.
- Si no quiere cerrar las posiciones de ETF de sus productos básicos, pero quiere cierta exposición o protección a corto plazo, las opciones de ETF comerciales pueden ser una buena estrategia.
Cómo invertir
Antes de negociar cualquier ETF de productos básicos, asegúrese de realizar muchas investigaciones primero. Haga un seguimiento del rendimiento del precio de diferentes productos básicos (como el carbón) y observe cómo algunos de los principales ETF de productos básicos (como KOL, que rastrea el carbón) reaccionan a las diferentes condiciones del mercado. Existe una gran cantidad de críticas de que los ETF de productos básicos que consisten en contratos de futuros tienen muchas dificultades para rastrear los productos volátiles. Sin embargo, una vez que tenga una buena comprensión de cómo interactúan los ETF de materias primas y productos básicos, puede comenzar incluyendo ETFs y ETNs básicos en su arsenal de inversión.
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