6 Cosas que debe saber sobre los ETF inversos y cortos

Si bien se suelen utilizar en estrategias de negociación avanzadas, los ETF inversos (también conocidos como ETF cortos) pueden ayudar a cubrir el riesgo a la baja o incluso a abrir una posición bajista en un producto o sector. Sin embargo, es importante saber todo lo que pueda sobre estos tipos de fondos (y notas) antes de agregar alguno a su cartera actual.

¿Qué es un ETF inverso?

Un fondo de intercambio inverso se crea mediante el uso de varios activos y derivados (como opciones) con el fin de generar beneficios cuando el índice subyacente disminuye en valor.

Básicamente, es un índice ETF que gana valor cuando cae el índice de correlación. Por ejemplo, los beneficios de Short DOW 30 ETF (DOG) se reducen cuando el índice DJIA baja.

Ventajas

Además de los beneficios habituales de un ETF como la facilidad de uso, tarifas más bajas y ventajas impositivas, existen otros dos motivos por los que los ETF inversos podrían encajar en su cartera. Si tiene una cuenta que no permite activos en corto, puede comprar un ETF inverso y tener la misma posición de inversión que un ETF o índice corto.

Otra ventaja de los ETF inversos es que un inversor no tendrá que mantener una cuenta de margen como lo haría al cortocircuitar una inversión. Aunque los ETF inversos actúan como posiciones cortas, en realidad está comprando los fondos.

Desventajas

Uno de los principales riesgos de los ETF inversos es que no son populares. Si bien hay muchos tipos de ETF, no hay una gran selección de inversos ETF. A su vez, eso puede llevar a una falta de liquidez para algunos ETF inversos.

Por qué debería comprar un ETF inverso

Si tiene un riesgo a la baja en un índice, sector o región en particular, comprar un ETF inverso puede ayudar a cubrir esa exposición en su cartera.

Otra razón para considerar los ETF inversos en su estrategia de inversión es ganar exposición a la baja en el mercado. Si su extensa investigación lo lleva a un sentimiento bajista, la compra de un ETF inverso le ayudará a implementar esa estrategia sin los riesgos habituales que conlleva una posición corta desnuda.

Cuando compra un ETF inverso, su riesgo se limita al precio pagado por el fondo. Cuando te encuentras desnudo corto en un activo, tu riesgo alcista teóricamente ilimitado.

ETF inversos a considerar

Si desea cubrir algún riesgo de cartera o tener una opinión bajista de un determinado índice de mercado, aquí hay algunos ETF de índice inverso para su cartera.

• Short S & P 500 (SH) : realiza un seguimiento inverso del índice S & P 500
• Short Russell 2000 (RWM) : rastrea inversamente el índice Russell 2000

Si tiene riesgo en un sector de mercado en particular o tiene un sentimiento negativo hacia una industria en particular, aquí hay algunos otros ETF inversos para mirar.

• UltraShort Financials (SKF) : realiza un seguimiento inverso del Dow Jones U.S. Financial Index
• UltrShort Industrials (SIJ) : realiza un seguimiento inverso del índice Dow Jones US Industrials
• UltraShort Real Estate (SRS) : realiza un seguimiento inverso del índice Dow Jones US Real Estate

allí son incluso los ETF inversos para ciertos países y los índices de la región. Aquí hay algunos a tener en cuenta.

• UltraShort MSCI Japan (EWV) : realiza un seguimiento inverso del índice MSCI Japan
• UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) - Inversamente rastrea el índice FTSE / Xinhua China 25

No es suficiente para ¿tú? Entonces es posible que desee consultar la lista completa de ETF inversos …

Lista de ETF inversos y ETN

Cómo comenzar

Los ETF inversos pueden ser una herramienta poderosa en su estrategia de inversión, pero asegúrese de realizar diligencia debida antes de realizar cualquier intercambio. Considere los pros y los contras y observe el rendimiento de algunos ETF inversos antes de comenzar. Una vez que piense que está listo, le sugiero que consulte a un profesional financiero o a su agente para responder cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. La investigación es el producto más importante en el mundo de ETF Investing.