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Puede llamarlos abstractos, o quizás desconocidos, incomprendidos o incluso sorprendentes. De cualquier manera, hay varios aspectos de cada acción que las personas deben considerar, ¡pero rara vez lo hacen!
Cada concepto a continuación es simple de profundizar, pero tiene implicaciones significativas para la dirección futura de cualquier compañía subyacente y, por lo tanto, el precio de su acción. Lo ideal sería que, una vez que descubriera la importancia de estos aspectos del análisis para cualquier acción, nunca realice otra operación sin consultar primero las pistas que proporcionan estas tácticas.
Equipo directivo
Las personas tienden a hacer exactamente lo que siempre han hecho. Los ganadores ganan, los perdedores pierden.
Entonces, ¿por qué no echar un vistazo al equipo de administración actual de una empresa y evaluar qué tan exitosos fueron en sus posiciones anteriores? La belleza de la era digital es que esta información se puede extraer con bastante facilidad.
A menudo, cuando se anuncia un nuevo CEO o CFO o CTO o Vicepresidente, el comunicado de prensa le dará una idea de sus calificaciones. Típicamente, lo hacen al identificar dónde (y generalmente cuándo) el individuo estuvo involucrado anteriormente.
Si la Sra. McDougal estuvo anteriormente con una corporación que cotiza en bolsa en los últimos cinco años, puede ver cómo se desempeñó esa empresa en su lugar. Analice la reacción del precio de las acciones en el momento de su anuncio con esa compañía original hace años, y también cómo la acción se realizó unos meses después y algunos años más tarde.
Para llevar esto un paso más allá, tener una idea de cómo las acciones (y especialmente la compañía subyacente misma) respondieron a sus estrategias y participación.
Es muy probable que pueda esperar un camino similar en esta nueva empresa.
¿La empresa experimentó docenas de cambios importantes inmediatamente? ¿Fue el modelo de negocio refinado? ¿Se redujo la cantidad de personas masivamente? ¿O aumentado? ¿La Sra. McDougal vendió partes del negocio o se fue de compras?
Alerta de alerta: es muy probable que tenga el mismo impacto en esta empresa que en la anterior.
Después de todo, como dijimos, las personas tienden a hacer lo que siempre han hecho.
Marketing
El objetivo de una empresa es ganar dinero. La principal forma de lograr esto es a través del marketing, ya sea que signifique s, publicaciones en redes sociales, entrevistas de televisión o panfletos debajo del limpiaparabrisas de su automóvil.
Es lógico que investigar la estrategia de marketing de una empresa sea importante. Lo que es aún más importante es evaluar la efectividad de sus esfuerzos.
La publicidad es como un pozo sin fondo e implacable. Cuando una empresa gasta el 20% de su presupuesto publicando anuncios del Super Bowl o inyecta millones en publicaciones publicitarias de periódicos y revistas, obtenga un comentario de la gerencia sobre qué tan efectivos sienten que su enfoque ha sido.
Esta información será especialmente importante cuando se compara con otros canales de comercialización. ¿Qué tácticas han mostrado los mejores resultados, y son esos canales escalables para que puedan lanzar los efectivos a audiencias mucho más grandes?
Si no siente que obtiene una buena respuesta sobre la efectividad de sus esfuerzos de mercadotecnia, asegúrese de leer la "Discusión y análisis de la administración" (que generalmente encontrará en los informes financieros anuales).
Alternativamente, llame al contacto de relaciones con los inversores, que tiene casi todas las empresas que cotizan en bolsa, y solicite un resumen de sus esfuerzos de comercialización.
Por supuesto, con o sin los dos enfoques mencionados, usted debe mirar de cerca los esfuerzos de promoción. ¿Qué piensas de sus anuncios? ¿Esperas que su último eslogan u oferta sea exitoso para ellos?
Adopción de productos
La velocidad a la que los clientes potenciales adoptan un producto o servicio revelará mucho. Incluso el mejor artículo del mundo se marchitará en la vid si solo unas pocas personas "suben a bordo" cada semana.
Mientras tanto, algunas de las empresas que ofrecen mejores resultados son las que venden productos inferiores. A pesar de la calidad, si su dispositivo está de moda, entonces el precio de sus acciones puede explotar más alto.
Esto a menudo es cierto incluso si la demanda es impulsada por una moda temporal, en cuyo caso debería querer obtener ganancias a medida que sube la ola, pero venda esas acciones antes del inevitable colapso.
Las estampidas de los inversionistas y las manías de los traders son en realidad bastante comunes, pero los típicos le cuestan a la mayoría la mayor parte de su dinero.
Probablemente hayas visto las modas y las estampidas de los inversionistas jugar un par de veces tú mismo, ya sea con personas acumulando Bitcoin, marihuana y marihuana, y las compañías de internet de burbujas Dot Com. Si fueras varios cientos de años mayor, también hubieras visto el holandés Tulip Bulb Mania, el California Gold Rush, e incluso habrás visto a 1, 900 fabricantes de automóviles estadounidenses entrar y salir alrededor del siglo XX.
Lealtad del cliente
Muchos productos o servicios tienen una tasa de desgaste. En pocas palabras, pierden una cierta porción de sus clientes o clientes con el tiempo.
Cuanto mayor es la tasa de desgaste de una empresa, más difícil será trabajar para mantener sus ventas e incluso crecer potencialmente. La cantidad de negocios perdidos cada mes será alta para el gimnasio local, o algún producto que promete demasiado y luego no cumple con los requisitos.
Por otro lado, cualquier mercancía que ofrezca un excelente valor a un precio maravilloso (y se requiere de forma continua), debe tener un nivel mínimo y manejable de clientes "desaparecidos". Piense en la lealtad del cliente que ve con los automóviles (muchas personas compran la misma marca de vehículo una y otra vez), la comida rápida y los palos de golf.
Puede encontrar la tasa de desgaste para la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa observando sus cifras de ingresos. Vea si dan alguna pista o desglose sobre qué porcentaje de clientes es la primera vez, en comparación con la devolución.
Por ejemplo, las finanzas trimestrales publicadas públicamente a menudo hacen una mención (generalmente en forma de jactancia) sobre la retención de clientes, nuevos pedidos y crecimiento. Si bien no es una ciencia exacta, esta información a menudo muestra las mentes y las acciones de los clientes.
También debería ver muchos comentarios sobre la lealtad de los clientes en la "Discusión y análisis de la administración" anual, que se publica con los informes financieros de todo el año. Por supuesto, si nada de esto ayuda, siempre puedes levantar el teléfono y preguntarles directamente.
sobresale
A menudo, una empresa tendrá inquietudes, problemas o incluso situaciones que causen que los inversores se contengan. Estos voladizos actúan como una manta húmeda para el precio de las acciones y amortiguar cualquier potencial alcista.
Lo más inusual de saber sobre estos voladizos es que pueden evitar que suba el precio de las acciones, ¡incluso cuando son algo positivo! Solo el fantasma de la incertidumbre mantiene a los inversores atrás hasta que tengan más claridad.
Algunos voladizos típicos incluyen demandas judiciales o esperar una aprobación de la FDA, o hay una fusión en proceso. Otros son eventos como la búsqueda de un CEO, la mudanza de la oficina central o una elección presidencial que tendría importantes ramificaciones en el negocio subyacente.
Los posibles cambios en el mercado bursátil en los que cotiza la empresa, así como el perfil de cotización, también pueden ser un peso para las acciones. Por ejemplo, considere una situación en la que una empresa intenta subir al NASDAQ desde el Tablero de anuncios, o tal vez si está considerando una división (o división inversa): típicamente en dichos eventos, el stock tendrá un techo en su precio en el término corto.
Mientras estos voladizos estén "en juego", las acciones pueden estar cotizando en un rango estrecho, y a precios más bajos de lo que normalmente se justificaría. Esto significa que debe considerar cómo estas situaciones afectan las acciones que tiene, pero también las utiliza para identificar algunas inversiones excelentes infravaloradas que desea comprar.
Por lo general, cuando se resuelven los problemas que causan el voladizo, la acción saltará más. Esto hace que la incertidumbre (y la eliminación de ella), una estrategia convincente para el mercado de valores.
Cambios sociales
Los budistas te dirán que todo es impermanente. Esto incluye dinosaurios, países, flores, caminos, ese árbol por su ventana, e incluso la guía telefónica.
Budista o no, has escuchado la expresión de que nada dura para siempre, o al menos entiendes que es verdad. La computadora o el dispositivo electrónico en el que está leyendo estas palabras probablemente no funcionarán en una década a partir de ahora.
Observe de cerca los cambios sociales, ya que pueden actuar como ancla de su inversión o ser el viento a su espalda. Los abrigos de pieles y las pipas fueron una gran inversión en su día, pero ahora no pueden hacer una gran retención a largo plazo.
Las Páginas Amarillas eran un negocio excelente cuando las cabinas telefónicas eran relevantes, pero esperar que ese negocio resurgiera puede ser un enfoque tonto.Internet ha destruido todo el modelo de negocio de las listas telefónicas, como lo ha hecho con los servicios de diseño gráfico, las tiendas minoristas, las salas de cine y la televisión de red más o menos estándar.
Las personas que anticiparon el cambio de los servicios de taxis convencionales a Uber habrían estado en el lado correcto de ese cambio social y, por lo tanto, obtuvieron algunas ganancias en los intercambios bursátiles relacionados. Del mismo modo, los vehículos eléctricos Tesla y Netflix hicieron grandes inversiones, y ninguno de estos habría sido posible hace unas décadas.
Vea el resumen
Al observar los aspectos abstractos de las acciones que le interesan, se forma una imagen clara que puede generar un rendimiento de inversión superior. Todos los conceptos mencionados anteriormente son simples de evaluar, probados y colocan en un campo diferente de la gran mayoría de los inversores.
Después de todo, muy pocas personas se toman el tiempo de profundizar en estos aspectos de las empresas que cotizan en bolsa, ni hablar de conocerlas, ni de cómo controlarlas. Si un control rápido y un poco de conocimiento marcarían la diferencia en sus inversiones, ¿por qué no tomaría un par de minutos para estar significativamente más seguro acerca de las acciones que está intercambiando?
Mientras todos los demás miran las tasas de crecimiento de los ingresos y la carga de la deuda (que por supuesto también son importantes), se obtiene la ventaja única de profundizar en la empresa de una manera que la mayoría de la gente no comprende.
Para resumir, una empresa con una lealtad muy alta de los clientes, un equipo de gestión probado y tendencias sociales a su favor terminarán elevándose con el tiempo. Combina una gran comercialización, eliminando cualquier voladizo de las acciones, y la ventaja puede ser significativa.
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