Definición de filtro eTF y elegir el mejor

Encontrar los mejores ETF comienza con encontrar el mejor evaluador de ETF. Y antes de comenzar a utilizar el filtro de ETF elegido, es conveniente comprender cómo funciona y qué debe buscar en los mejores ETF.

Por lo tanto, en este artículo, no solo verá información sobre los mejores evaluadores de ETF, sino que también aprenderá los conceptos básicos sobre cómo usarlos y cómo analizar los ETF.

Definición del filtro ETF

También llamado filtro ETF, un filtro ETF es más comúnmente un programa basado en Internet que permite a los usuarios encontrar fondos cotizados (ETF) después de elegir ciertos criterios para reducir o filtrar la búsqueda hacia abajo desde todos los ETF disponibles en el universo a solo un puñado de fondos para analizar más de cerca. Los detectores

ETF también pueden ser parte de un programa de software.

Cuando se utiliza un filtro ETF, el inversor o asesor que utiliza el programa suele buscar un tipo particular de ETF, como un ETF de acciones de gran capitalización. El inversor puede usar el filtro ETF para mostrar todos los ETF cotizados en bolsa que se clasifican como acciones de gran capitalización, o una subcategoría como el crecimiento de gran capitalización o el valor de capitalización grande, y luego hacer que el evaluador clasifique los fondos por un subconjunto de datos, como la relación de gastos o el rendimiento histórico anualizado.

Análisis de ETF: cómo utilizar los evaluadores de ETF para encontrar los mejores ETF

Dado que la gran mayoría de los ETF hacen un seguimiento pasivo de un índice de referencia (similar a cómo funcionan los fondos mutuos de índices), los mejores ETF son generalmente aquellos con las menores proporciones de gastos. Por ejemplo, si está buscando el mejor ETF que rastree el índice S & P 500, querrá reducir el universo de los ETF a las acciones de gran capitalización más baratas (algunos screeners pueden requerir una clasificación adicional, como "large- blend "o" US Equity ").

Una vez que tenga tres o cuatro de los ETF más baratos del índice S & P 500, puede analizar esos tres en forma individual para ver cuál se adapta mejor a sus necesidades.

Otros puntos de datos a considerar al analizar los ETF son los activos bajo administración, el volumen de negociación y la fecha de inicio. El motivo de esta investigación adicional es que es aconsejable comprar ETF con activos relativamente altos y volumen de operaciones y con una larga trayectoria.

El motivo de los altos activos y el volumen de negociación es que los inversores son prudentes al no comprar ETF negociados en poca cantidad debido a la posibilidad de mayores oscilaciones en el precio (o lo que se denomina "spread"). Esto se debe a que los ETF pueden negociar con una prima o un descuento, y cuanto más altos sean los activos y el volumen de negociación, más ajustado será el margen. Para mayor claridad, mayores activos y mayor volumen de negociación son generalmente mejores que los activos más bajos y el volumen de negociación más bajo.

Después de encontrar los ETF que invierten en el índice de referencia o la categoría de su elección, y reducir las opciones a mayores activos relativos, volumen y tiempo desde el inicio, eche un vistazo a otro punto de datos: el registro de seguimiento.Esto simplemente significa observar qué tan de cerca el fondo sigue su punto de referencia. Cuanto más cerca, mejor.

Los mejores revisores de ETF

Para evitar la apariencia de parcialidad hacia un evaluador de ETF en particular, esta lista no tiene un orden en particular y la descripción es un resumen de las funciones del examinador respectivo y la facilidad de uso.

• Vanguard Mutual Fund y ETF Screener: Vanguard es el pionero de la indexación y han extendido esta experiencia al ámbito de los ETF. Su filtro de ETF les permite a los inversores seleccionar solo ETF o también pueden incluir fondos mutuos en la búsqueda. Los inversionistas también tienen la opción de seleccionar fondos de Vanguard o de todos los demás fondos en el universo ETF y / o de fondos mutuos, o los inversores pueden elegir una familia de fondos en particular. Otras opciones de filtro incluyen el tipo de fondo, la categoría de fondos, la relación de gastos y los rendimientos históricos.
• Morningstar ETF Screener: Morningstar también es un pionero en la industria de fondos mutuos que extendió sus conocimientos y recursos al mundo en expansión de los ETF. Se puede acceder a su filtro ETF comenzando en su página principal, luego haciendo clic en el enlace ETFs, luego en el enlace a ETF Screener. Desde allí, puede configurar una cuenta gratuita ingresando su nombre y dirección de correo electrónico. Este registro inicial también incluye una opción para recibir boletines informativos gratuitos sobre fondos mutuos y ETF por correo electrónico. Los servicios premium de Morningstar ofrecen mucho más a los inversores, aunque estos servicios adicionales requieren honorarios.
• ETF. com: ETF Screener and Database: Un sitio web, etf. com, completamente dedicado a los ETF, hace un buen trabajo al ayudar a los inversores a encontrar los mejores ETF para sus respectivos objetivos de inversión. Esta herramienta de búsqueda ETF en línea tiene una función de búsqueda intuitiva que permite a los inversores elegir hasta tres de los mejores ETF basados ​​en el criterio de búsqueda seleccionado, que incluye región geográfica, categoría de inversión, estilo (es decir, enfoque, nicho y segmento) y entre selecciones de analistas, así como otras selecciones. Este cribador ETF en particular, aunque intuitivo y relativamente simple, puede ser el más adecuado para los inversores experimentados ETF.
• Búsqueda de Screener ETF Alpha: Este screener ETF es uno de los más fáciles de usar, aunque algunos de los filtros están orientados a inversores experimentados. Por ejemplo, Seeking Alpha ETF Screener incluye los principales criterios de búsqueda, como la clase de activos, la relación de gastos y el volumen de operaciones, existen otros filtros, como los ETF apalancados y los ETF inversos que no son apropiados para el inversor cotidiano. Para que este filtro sea más útil para los inversores profesionales y más experimentados de ETF, simplemente seleccione las opciones para excluir los apalancados, inversos y ETN, luego complete la búsqueda.
• ETFdb. com ETF Screener: otro agente de ETF orientado a ETFdb, el ETFdb más experimentado. com ofrece una herramienta de filtro relativamente simple y fácil de navegar. Después de seleccionar una clase de activo, como Alternativas, Bonos, Patrimonio y Commodity, el screener abre subcategorías, como los diversos límites de mercado y regiones, así como sectores y estilos de inversión.

En resumen, se recomienda a los inversores de todos los niveles de experiencia que prueben cada evaluador de ETF, los descritos anteriormente y otros, para ver de primera mano cuál funciona mejor para su nivel de habilidad y comprensión únicos. En general, cuanto más simple, mejor.

Descargo de responsabilidad: la información en este sitio se proporciona solo para fines de discusión, y no debe interpretarse erróneamente como asesoramiento de inversión. Bajo ninguna circunstancia, esta información representa una recomendación para comprar o vender valores.