Características de las mejores acciones mineras de oro

El precio de la mayoría de los metales preciosos, incluida la plata y el oro, podría ser mucho mayor en varios meses a partir de ahora. Todo tipo de eventos diversos y significativos están conspirando para potencialmente establecer los precios de los metales preciosos para subir más allá de sus niveles actuales, que incluyen pero no se limitan a:

Excesiva Impresión Mundial de Dinero

Técnicamente no hay una "impresión" real involucrada en la mayoría de los casos, tanto como hay mucha compra de bonos y deudas, y ajustes digitales en los balances del gobierno.

Sin embargo, todavía tiene el mismo efecto: más dólares (o equivalentes en dólares digitales) disminuyen el valor de cada uno, y cuando algo (oro, aceite, café, acero …) se compra con un moneda más débil, se necesita más de esos dólares para comprarlo. Esto se manifestará, o aparecerá, a medida que suban los precios de las materias primas.

Aumento de la demanda de naciones como China e India

Agregue Rusia, México y muchos otros a esta lista, y la imagen de la demanda se vuelve clara. Nunca ha habido tantos bancos centrales en todo el mundo, así como tampoco poblaciones comprando joyas, como estamos viendo en los últimos años.

Pérdida continua de poder adquisitivo para el dólar

Desde 1900, el dólar estadounidense ha perdido el 97 por ciento de su poder adquisitivo. Esta tendencia continuará, y casi con certeza incluso se acelerará, en respuesta al repunte de la oferta monetaria multimillonaria en los últimos (muy) pocos años. De hecho, la moneda estadounidense total en circulación se ha quintuplicado en los últimos años.

Así que sí, anticipo que el oro y todos los metales preciosos funcionarán muy bien en los próximos años. Como una extensión resultante de esa creencia, las compañías mineras que están extrayendo los recursos en cuestión (oro, platino, plata, paladio …) también se beneficiarían.

Sin embargo, esto no significa que todas las empresas mineras que cotizan en bolsa aumentarán.

Ciertamente, no todos aumentarán en una cantidad equivalente tampoco.

Suponiendo que el metal amarillo actúa como anticipamos, los ganadores potenciales se pueden identificar con anticipación, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Producción vs. Exploración: Puede ver ganancias más significativas de las compañías involucradas en la extracción y producir los metales que las compañías simplemente " explorando " para ellos. Una mina desarrollada y en funcionamiento es muchas veces mejor que cualquier compañía que todavía espera finalmente … espero … dentro de unos años … llegar a la fase de trabajo real.

Ganancias desmesuradas: Si los precios del oro y la plata subieron un 10 por ciento, las empresas que están activamente extrayendo, extrayendo y vendiendo los productos pueden ver los beneficios de mucho más que esa cantidad.En algunos casos, un pequeño aumento en el precio de los metales preciosos se traducirá en un gran salto en sus ganancias.

Esto se debe a que los costos de producción están establecidos. Si una mina gasta $ 1, 000 para desenterrar y vender oro por $ 1, 100, obtienen un beneficio del 10 por ciento ($ 100). Si los precios del oro se mueven a $ 1, 300 por onza, sus costos de producción siguen siendo $ 1, 000, y ahora las ganancias se convierten en $ 300: ¡un aumento del 18 por ciento en los precios del oro puede equivaler a un aumento del 200 por ciento en sus ganancias!

Las empresas son administradas por personas, los productos no son: Operar con las compañías mineras es una estrategia atractiva para los inversores que buscan beneficiarse de cualquier aumento en los precios de los metales preciosos. Sin embargo, el oro en sí no puede ser demandado, ni perder grandes clientes, ni ser afectado por un equipo de administración ineficaz, ni perder millones de dólares debido a una adquisición desacertada, PERO una empresa puede hacerlo.

En este sentido, las minas en operación son mucho más vulnerables a las amenazas y riesgos específicos de la compañía. Los metales físicos (al igual que cualquier producto básico verdadero) son inmunes a ese tipo de preocupaciones.

¿Vale la pena el papel en papel en el que está impreso?

Muchos inversores comprarán GLD, que es el fondo negociado en bolsa que imita el precio del metal. Entonces dirán, "allí, ahora tengo algo de oro". La desafortunada realidad es que tienen una hoja de papel que teóricamente les da derecho a reclamar una cesta de compañías …

pero no es más que una derivada, o puede ser aún peor, simplemente un "arreglo" que se puede hacer valer.

Un derivado "deriva" su valor de otros activos, sin reclamar ninguno de ellos. No obtienes certificados de acciones de las compañías involucradas, y tampoco recibes oro. Con la mayoría de los vehículos de inversión de oro en papel, cada onza de oro real tiene derechos establecidos por hasta 70 personas diferentes. La única razón por la que esto "funciona" es porque nadie está realmente solicitando la entrega del producto básico indicado contractualmente … todavía.

Altitud de crucero y levantamiento pesado

Hay todo tipo de obstáculos para cualquier compañía minera en las primeras etapas:

• obtener los permisos necesarios
• informes de evaluación ambiental
• impacto de la comunidad informa
• arreglos y / o trata con las poblaciones endémicas y grupos de las Primeras Naciones
• adquiriendo los trabajadores para sus minas, y el personal para sus oficinas
• llevando toda la maquinaria necesaria para soportar
• financiando las actividades operativas
• encuestas geológicas

Sin embargo, una vez que una mina está en funcionamiento en la fase de producción, ya se han ocupado de todas estas cuestiones de etapa inicial. ¿Por qué invertir en una "potencial promesa de un día" cuando puede tener acciones en una compañía que ya se está ejecutando ahora? Para el inversor que busca exposición a metales preciosos, por lo general tiene más sentido comprar acciones en una empresa que ya se encuentra en la fase de producción, que comprar acciones en una jugada de exploración.

Pagando el martes por una hamburguesa hoy

Una vez que una empresa está operando para extraer un recurso de su mina, e incluso antes de ese punto en muchos casos, pueden preventa o reenviar una gran parte de su producción.Esto significa que ahora recibirán una afluencia de efectivo de un grupo inversor, a cambio de la promesa de pagar ese préstamo o un bono con el recurso que eventualmente extraerán.

En otras palabras, acuerdan un precio fijo. Así que incluso si el oro se quintuplicara en valor, aún contractualmente tendrían que vender por el monto mucho más bajo basado en el acuerdo legal. El efecto de esta cobertura anticipada significa que la mina operativa no obtendría ningún beneficio de los aumentos en el valor de la mercancía.

Todos estos eventos podrían conducir a un aumento significativo en los precios del oro en noviembre o diciembre. Pero tenga en cuenta que posicionarse en oro en ese punto cerca de fin de año puede ser demasiado tarde. Los ganadores más importantes, en mi opinión, serán aquellos que actúen antes de que el activo entre en el radar de todos, no los que saltan a bordo en los días más volátiles. Por supuesto, ¿no son esas palabras verdaderas para cada tipo de inversión?

2017 podría ser "el año" de los metales preciosos, así como las compañías mineras de oro. Los inversores no se harán ricos manteniendo materias primas como el oro, pero conservarán la riqueza que tienen, mientras que casi todo lo demás podría estar en riesgo de caer si vemos una recesión o un "reinicio" de la bolsa.