Trading Insights del inversor legendario Warren Buffett

Warren Buffett es ampliamente considerado como uno de los mejores inversores de nuestro tiempo. Esto lleva a muchas personas a suponer falsamente que toda la fortuna de Warren Buffett -unos $ 63 mil millones en 2015, según Forbes- proviene de la compra y venta de acciones. Warren es también un empresario y empresario sabio, que ha atraído a miles de millones en capital a sus empresas. También es el CEO de Berkshire Hathaway, una compañía que genera dinero de maneras en que inversionistas individuales como usted y yo no podemos.

Hay más en Warren Buffet que simplemente comprar y vender acciones. Saber cómo Warren Buffett ve los mercados no necesariamente lo hará millonario o multimillonario. Dicho eso, cuando Warren habla, el mundo escucha porque es un hombre inteligente y se ha pasado toda la vida en los mercados financieros. Aquí hay algunas grandes citas financieras de Warren Buffet que todos los inversores deberían estudiar y profundizar.

El mercado bursátil es un juego de huelga no llamado. No tienes que balancearte en todo, puedes esperar tu lanzamiento.

Esta es la mayor ventaja que tienen los comerciantes e inversores, y sin embargo la mayoría no se da cuenta. Usted decide cuándo colocar sus fichas, y solo necesita hacerlo cuando su investigación y análisis le indiquen que AHORA es el momento de comerciar. No intentes atrapar cada movimiento en el mercado. Busque intercambios de alta probabilidad, incluso si tiene que esperarlos. Si te balanceas en cada lanzamiento (movimiento de mercado), tu energía mental y tu capital se habrán ido antes de que aparezcan las buenas oportunidades.

Para más información sobre este tema, vea cómo el sesgo de acción sabotea su comercio.

Ben Graham me enseñó que "el precio es lo que se paga, el valor es lo que se obtiene". … Compro mercadería de calidad cuando está rebajada.

Si usted es un comerciante de día, un comerciante de swing o un inversor, busque un excelente precio. Para un comerciante de un día que puede estar comprando o haciendo un cortocircuito en un retroceso durante una tendencia alcista o bajista en un gráfico de un minuto.

Un operador de swing puede esperar a que aparezca el pullback en el gráfico diario. Un inversor espera grandes retrocesos, o signos de valor, como una baja relación P / E en una empresa con un gran potencial de crecimiento en la próxima década. Cuando los precios suben hay una compulsión de entrar porque tenemos miedo de perder el movimiento. No te balancees en cada lanzamiento, deja que los intercambios te lleguen. Negocie según sus propios términos, y solo compre cuando una acción ofrece un gran valor.

Haces cosas cuando surgen las oportunidades. He tenido períodos en mi vida en los que he tenido muchas ideas y he tenido largos períodos de sequía. Si tengo una idea la próxima semana, haré algo. Si no, no haré una maldita cosa.

Esta cita está relacionada con las dos anteriores: no se balancee en todo y compre calidad en venta.¿Pero cómo haces eso? Tenga un plan de cómo va a operar. Mire la historia: ha recompensado a los compradores del S & P 500 (o una gran canasta de acciones) cuando las relaciones P / E caen por debajo en el largo plazo. Las relaciones P / E no son la única consideración en una decisión de inversión, pero es un buen ejemplo. Cree un plan de cómo comerciar, según las tendencias que están presentes cuando las acciones tienden a revertirse. Entonces solo cambia cuando todas esas condiciones estén presentes.

Los traders de día y de swing no suelen utilizar mucho análisis fundamental para tomar sus decisiones comerciales, pero el proceso es el mismo. Los operadores a corto plazo solo deben negociar cuando existe una razón válida para hacerlo, cuando existe una gran oportunidad. Eso a veces significa tomar muchos intercambios, y en ocasiones significa no tomar casi ninguno durante largos períodos de tiempo.

Si … la historia era todo lo que se necesita para jugar el dinero, las personas más ricas serían bibliotecarias.

Estudiar la historia y elaborar un excelente plan comercial no lo convertirán en un gran comerciante, ni siquiera en uno rentable. Los grandes comerciantes tienen un peso que les permite comprar cosas a la venta cuando todos los demás están vendiendo. Pero eso es solo una parte de eso. No todas las inversiones saldrán bien. Si una operación no se realiza como se espera, reduzca la pérdida. Considere esto antes del intercambio, y prepárese para la posibilidad de que el intercambio no se mueva a su favor.

Esta fortaleza mental para ir en contra de la manada (y gran parte de la manada pierde dinero) - y atenerse a un plan, y aún así ser capaz de reducir las pérdidas si una operación no funciona- - significa que el comercio es más psicológico que mecánico. Las mejores investigaciones y estrategias en el mundo no significan nada si no las sigues (ver Evita la asfixia cuando hay mucho en juego).

Palabra final

Invertir como Warren Buffet no lo hará multimillonario ni millonario. Hay mucho más en la riqueza del Sr. Buffett que simplemente comprar y vender acciones. Dicho esto, como uno de los hombres más ricos del mundo, podemos aprender mucho de Warren. Aquí aprendimos que no necesitas comerciar todo el tiempo, sino que esperas grandes oportunidades. Las grandes oportunidades no aparecen a cada segundo, así que prepárate para sentarte y esperar por ellas, pero abalanza cuando ocurran. Finalmente, todas las lecciones de preparación e historia en el mundo no significan nada si no tienes la fortaleza mental para ver un plan.