Trading subjetivo versus Trading basado en reglas

Los traders basados ​​en reglas usan un conjunto específico de reglas para guiar sus acciones. Los operadores subjetivos se adaptan a las cambiantes condiciones del mercado, lo que significa que su comercio puede variar ligeramente de un día a otro. ¿Es una forma mejor que otra? Exploremos los pros y los contras de cada uno.

Tener un sistema de negociación

No importa si se opera un sistema de negociación subjetivo o uno basado en reglas, lo importante es que tenga un sistema y un plan de negociación en primer lugar.

Tener cualquier tipo de sistema, que haya probado y practicado, es mejor que no tener ningún sistema. "Los sistemas de comercio aleatorio" son lo que la mayoría de la gente usa cuando comienza a comerciar. Creen que pueden adivinar / predecir su forma de obtener ganancias sin dedicar el tiempo y la investigación que los traders profesionales aportan. Los gráficos parecen fáciles de negociar en retrospectiva, pero en el comercio en tiempo real no es fácil. Por lo tanto, opere con un sistema que haya investigado y tenga un margen rentable en los datos históricos. Luego pruébelo en una cuenta demo para ver si realmente funciona antes de comerciar con capital real.

Trading de día basado en reglas

El trading basado en reglas es el estilo de negociación más sencillo y libre de estrés … una vez que ha definido un conjunto de reglas (para entradas, salidas, tamaño de posición, mercado, calendario, tipos de órdenes, gestión de riesgos). Se recomienda que todos los nuevos operadores comiencen como comerciantes basados ​​en reglas para perfeccionar su disciplina. Una vez que el comercio basado en reglas es rentable, se debe considerar un sistema subjetivo.

Un sistema basado en reglas está diseñado para "configurar y olvidar". Colocas las operaciones y progresan hasta que se detiene, se alcanza un objetivo o se golpea una pérdida de final de recorrido. El comerciante no interfiere con el comercio una vez que está en su lugar. Las entradas se definen con precisión en base a las reglas, por lo que no hay dudas sobre si una operación es válida o no.

Esto alivia algunas de las presiones psicológicas del comercio; no hay nada que hacer excepto actuar de acuerdo con el plan y sentarse en las manos cuando no se requiere ninguna acción.

El operador todavía tiene la expectativa de ver si su operación será ganadora o no, pero no necesita analizar constantemente la información nueva cada segundo. No hay nada que hacer en una operación, excepto esperar o buscar otras operaciones válidas en otros mercados permitidos.

Con un sistema basado en reglas, sabes exactamente lo que obtienes. Las reglas de entrada y salida están definidas con precisión, por lo que el sistema se transmite fácilmente a otros y se puede probar fácilmente para determinar su rentabilidad. Si la rentabilidad cae muy por debajo de lo normal, durante más tiempo de lo normal (lo normal es una línea base establecida durante la prueba), entonces las reglas del sistema pueden necesitar un ajuste. Entonces, incluso el comercio basado en reglas requiere tareas. Muchos sistemas comerciales (especialmente los de corto plazo) no serán rentables para siempre y requerirán ajustes periódicamente para mantenerlos rentables.

Los sistemas basados ​​en reglas no son adaptables a las condiciones actuales del mercado a menos que se ajusten las reglas, lo que no debería ocurrir muy a menudo. Si está en una operación larga (de compra) basada en su sistema, y ​​la tendencia se está volviendo en su contra, debe dejar que la operación se desarrolle.

No interviene ni sale de la operación temprano. Esto es bueno para los operadores que comienzan porque la mayoría de los nuevos operadores no tienen la habilidad suficiente para diferenciar entre un pequeño movimiento en contra de ellos y una reversión.

Debido a que el sistema basado en reglas no puede adaptarse a las condiciones actuales del mercado, puede ser propenso a períodos de alta rentabilidad y períodos de rentabilidad negativa. Si bien el sistema puede indicar que puede ganar un 10% por mes en promedio durante 100 meses, los meses ganadores podrían ser mucho más altos y perder meses en territorio negativo.

Trading de día subjetivo

El trading subjetivo es para traders que han sido traders rentables por algún tiempo y entienden la dinámica del mercado. Ellos saben cosas que no son fáciles de cuantificar. Combinan varias piezas de información para tomar una decisión comercial que no se puede definir con precisión en forma de regla.

Los operadores subjetivos comercian según directrices, no reglas. Las pautas brindan flexibilidad para alterar el curso a medida que se dispone de nueva información. Con un sistema basado en reglas, no hay flexibilidad.

Los operadores subjetivos todavía tienen un plan, pero se dan cuenta de que una buena configuración de comercio no siempre se ajusta a una regla precisa. Por ejemplo, si se intercambia un patrón de cabeza y hombros, el patrón puede no ajustarse a los parámetros exactos de un patrón clásico de cabeza y hombros (quizás tiene 3 o 4 hombros en lugar de 2). Utilizando un método basado en reglas, este comercio puede pasarse por alto, pero los operadores subjetivos lo ven como una buena oportunidad. A continuación, ejecutan su estrategia para comercializar ese tipo de patrón, si consideran que el comercio vale la pena el riesgo.

El comercio subjetivo es más intenso y requiere más enfoque que el comercio basado en reglas. Los operadores subjetivos analizan constantemente la información nueva, teniendo en cuenta cómo afectará las operaciones actuales y dónde quieren realizar operaciones futuras. Si un comerciante subjetivo se encuentra en una operación y su análisis indica que el precio se está moviendo en contra de ellos, y es probable que llegue a su límite de pérdidas, puede salir temprano para obtener una pequeña ganancia o una pérdida menor a la planeada.

Para el estrés adicional, la recompensa es que el sistema subjetivo se adapta a las cambiantes condiciones del mercado. El operador está allí, por lo que observa una caída / aumento de la volatilidad, o que el mercado muestra una cierta tendencia que puede capitalizarse. Esta capacidad de adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado, cuando se hace bien, significa una curva de rentabilidad más consistente y, a menudo, mayores ganancias que un sistema basado en reglas comparables. Los operadores subjetivos son menos propensos a tener oscilaciones salvajes en la rentabilidad cada mes. Algunos meses serán más o menos que el promedio, pero probablemente no en la misma medida que un sistema basado en reglas (aunque esto, por supuesto, depende del operador individual y de los sistemas empleados).

Palabra final sobre el comercio subjetivo versus el comercio basado en reglas

Tanto el comercio subjetivo como el basado en reglas tienen mérito.Se recomienda que todos los comerciantes comiencen usando un sistema basado en reglas. De esta manera, se ven obligados a investigar una estrategia y atenerse a ella. Este proceso construye conocimiento y disciplina en el mercado. Solo una vez que un operador puede ver una forma de aumentar las ganancias en su sistema basado en reglas, debería considerar convertir el sistema basado en reglas en uno subjetivo. Crear disciplina antes de usar un sistema de comercio subjetivo es importante. Dado que el comercio subjetivo es más estresante que el comercio basado en reglas, si no está preparado adecuadamente, es difícil tomar decisiones comerciales objetivas que no estén motivadas por la emoción.

Establezca un sistema basado en reglas y, si está contento con los resultados, quédese con él. Si prefiere participar en el mercado, elabore directrices para mejorar su sistema basado en reglas haciéndolo más subjetivo. Comience a implementar las pautas para su nuevo sistema subjetivo, luego compare los resultados con el sistema basado en reglas. Quédese con el que rinde mejor de manera más consistente.