Video: Las llamadas cubiertos vs dividendos - opción comercial 2025
Encontrar los rendimientos totales año por año para los principales índices puede ser una tarea desafiante, por lo que los inversores deberían encontrar útil la siguiente tabla. La columna de la izquierda muestra el retorno del Barclays U. S. Aggregate Bond Index (que fue conocido como el Lehman U. S. Aggregate Bond Index antes del colapso de Lehman Brothers). El índice mide el rendimiento de los bonos de grado de inversión en los Estados Unidos. Según Babson Capital, a partir de febrero de 2011, el Índice consistía en "aproximadamente 8, 200 emisiones de renta fija y está valorado en alrededor de $ 15 billones, lo que representa el 43% del mercado total de bonos de los Estados Unidos.
Actualmente, el índice incluye bonos del Tesoro de los Estados Unidos, emisiones relacionadas con el gobierno, bonos corporativos, pases respaldados por hipotecas de agencias, valores respaldados por activos de consumidores y valores respaldados por hipotecas comerciales. "El índice S & P 500 mide el desempeño de las 500 compañías más grandes en el mercado bursátil de los Estados Unidos.
Obtenga más información sobre cómo las acciones y los bonos se acumulan a largo plazo.
La tabla a continuación muestra el rendimiento de los dos índices año por año en los 34 años calendario entre 1980-2013, seguido de algunas estadísticas de cada uno.
| Año | Barclays Agg. | S & P 500 | Diferencia |
| 1980 | 2. 71% | 32. 50% | -29. 79% |
| 1981 | 6. 26% | -4. 92% | +11. 18% |
| 1982 | 32. 65% | 21. 55% | +11. 10% |
| 1983 | 8. 19% | 22. 56% | -14. 37% |
| 1984 | 15. 15% | 6. 27% | +8. 88% |
| 1985 | 22. 13% | 31. 73% | -9. 60% |
| 1986 | 15. 30% | 18. 67% | -3. 37% |
| 1987 | 2. 75% | 5. 25% | -2. 50% |
| 1988 | 7. 89% | 16. 61% | -8. 72% |
| 1989 | 14. 53% | 31. 69% | -17. 16% |
| 1990 | 8. 96% | -3. 11% | +12. 07% |
| 1991 | 16. 00% | 30. 47% | -14. 47% |
| 1992 | 7. 40% | 7. 62% | -0. 22% |
| 1993 | 9. 75% | 10. 08% | -0. 33% |
| 1994 | -2. 92% | 1. 32% | -4. 34% |
| 1995 | 18. 46% | 37. 58% | -19. 12% |
| 1996 | 3. 64% | 22. 96% | -19. 32% |
| 1997 | 9. 64% | 33. 36% | -23. 72% |
| 1998 | 8. 70% | 28. 58% | -19. 88% |
| 1999 | -0. 82% | 21. 04% | -21. 86% |
| 2000 | 11. 63% | -9. 11% | +20. 74% |
| 2001 | 8. 43% | -11. 89% | +20. 32% |
| 2002 | 10. 26% | -22. 10% | +32. 36% |
| 2003 | 4. 10% | 28. 68% | -24. 58% |
| 2004 | 4. 34% | 10. 88% | -6. 54% |
| 2005 | 2. 43% | 4. 91% | -2. 48% |
| 2006 | 4. 33% | 15. 79% | -11. 46% |
| 2007 | 6. 97% | 5. 49% | +1.48% |
| 2008 | 5. 24% | -37. 00% | +42. 24% |
| 2009 | 5. 93% | 26. 46% | -20. 53% |
| 2010 | 6. 54% | 15. 06% | -8. 52% |
| 2011 | 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% |
| 2012 | 4. 22% | 16. 00% | -11. 78% |
| 2013 | -2. 02% | 32. 39% | -34. 31% |
Estadísticas agregadas de Barclays
Positivo de los años: 31 de 34
Retorno más alto: 32. 65%, 1982
Retorno más bajo: -2. 92%, 1994
Ganancia anual promedio (1980-2013): 8. 42%
( Nota: esto es simplemente la ganancia promedio, no un rendimiento total promedio anualizado ).
Estadísticas del S & P 500
Años positivos: 28 de 34
Mayor rentabilidad: 37. 58%, 1995
Menor rentabilidad: -37. 00%, 2008
Ganancia anual promedio: 13. 92%
Estadísticas comparativas:
Años Bonos superados: 10 de 34
Mayor margen de rendimiento de los bonos: 42. 24%, 2008
Mayor margen de bajo rendimiento de Bonds: -34. 31%, 2013
¿Cómo se habría llevado a cabo una asignación 50-50 entre los dos índices?
Positivo de los años: 30 de 34
Retorno más alto: 28. 02%, 1995
Retorno más bajo: -15. 88%, 2008 (Los otros fueron 2002 (-5. 92%), 2001 (-1. 73) y 1994 (-0. 80%)
Ganancia promedio anual: 11. 17%
Esto muestra que los inversores habrían renunciado a cerca del 20% del rendimiento de las acciones con la división 50-50, pero la cartera combinada también habría tenido un menor riesgo a la baja.
Datos de retorno, 1928-2013
Una vez que la muestra se ha ampliado, la brecha de rendimiento aumenta. El Banco de la Reserva Federal de St. Louis ha medido los rendimientos de las acciones, letras del Tesoro y bonos del Tesoro a 10 años desde 1928. Tenga en cuenta que representan inversiones diferentes a las presentadas anteriormente, ya que ni el S & P 500 ni el Barclays El agregado se remonta tan lejos. Tres puntos clave son:
- Las acciones promediaron un rendimiento anual de 11. 50% en el período de 1928-2013, mientras que los T-bills y T-bonds promediaron 3. 57% y 5. 21% , respectivamente.
- $ 100 invertidos en acciones en 1928 habrían aumentado a $ 255, 553. 31 a fines de 2013, mientras que $ 100 en bonos del Tesoro y T-bonds habrían crecido a $ 1, 972. 72 y $ 6, 925 .7940, respe ctivamente.
- Las letras del Tesoro produjeron rendimientos positivos en todos los 85 años calendario, mientras que los bonos en T ganaron en 69 de los 85 años (81%) y las acciones subieron en 61 (72%).
Bonos 2013 rendimiento del mercado: el año en revisión
2013 Bonos Market Performance Review: un resumen completo de los rendimientos del mercado de bonos de 2013, incluidos los eventos clave y los impulsores del rendimiento para cada sector.
TTM Rendimiento vs Rendimiento de la SEC de rendimiento de fondos de 30 días
Al investigar los fondos mutuos para obtener ingresos, es importante entender las diferencias entre el rendimiento de TTM y el rendimiento de 30 días de la SEC.
Bonos municipales: año calendario histórico Devuelve
Resultados año por año para bonos municipales con contexto histórico y el desempeño frente al agregado de Barclays puede ayudar a guiar sus decisiones de inversión.