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Con el interés en el aumento de la Inversión Sostenible en el último año que continúa dejando atrás la negatividad debido a un mejor rendimiento de los enfoques positivos, ¿cuáles son algunas de las técnicas emergentes más nuevas que vale la pena considerar más allá de lo habitual?
Veamos tres de estos métodos: naturaleza, masa y otros factores de valor
1) Comenzando con la masa como un factor crítico, un recurso muy bueno a considerar es el llamado dMass esfuerzo de Howard Brown.
Howard fundó una de las consultorías originales de valor sostenible que se conocía como RPM y ha seguido evolucionando su pensamiento de sus días como un discípulo temprano de Buckminster Fuller. Dirigido por Kathryn Lewis, dMass ha sido una defensora de la búsqueda de formas de reducir el peso de los negocios (a veces denominada "desmaterialización") como un impulsor clave de la creación de valor.
Aquí estaba su primer video de hace unos cuatro años demostrando el concepto de un mejor diseño que lleva a hacer más con menos. Si lo piensas bien, la aplicación de inversión es clara. Las empresas con un peso menor por producto fabricado y enviado gastarán menos en costos de combustible y, de lo contrario, utilizarán menos materiales para fabricar sus productos.
La forma más simple de explicar esto es observar un fabricante de baterías como Duracell. No fabrican baterías, venden energía portátil, por lo que los consumidores compran sus productos. Al centrarse en lo que los consumidores realmente quieren, las empresas pueden encontrar formas más económicas, innovadoras y emocionantes de vender productos y sus conceptos.
El auge de las nuevas economías compartidas, compartidas e Internet puede decirse que proviene de esta nueva forma de pensar sobre hacer más con menos también. Presentamos dMass en nuestro segundo libro sobre inversión sostenible, y su artículo reciente sobre "Una economía ligera y personalizada diseñada por usted" merece una lectura.
Los inversores pueden comenzar a mirar no solo a las empresas que exploran estas técnicas de reducción de peso, sino también a las industrias que están surgiendo como las mejor posicionadas para aprovechar esta tendencia.
2) Otro conjunto de técnicas de interés relativamente nuevo es el campo de la llamada Biomimetismo . Encabezado por Janine Benyus, puedes ver algunos de sus pensamientos en esta página de TED.
La premisa básica de Biomimicry, según el Biomimicry Institute, es buscar "soluciones sostenibles para los desafíos humanos utilizando los patrones y estrategias probados por la naturaleza. El objetivo es crear productos, procesos y políticas nuevas formas de vida, que están bien adaptadas a la vida en la Tierra a largo plazo. La idea central es que la naturaleza ya ha resuelto muchos de los problemas con los que estamos lidiando.Los animales, las plantas y los microbios son los ingenieros consumados. Después de miles de millones de años de investigación y desarrollo, los fallos son fósiles y lo que nos rodea es el secreto de la supervivencia. "
Ejemplos de procesos de la naturaleza que conducen a soluciones más sostenibles se ven en estos estudios de casos que involucran energía (aprender de las ballenas para hacer capturando energía eólica más eficiente), arquitectura (aprendiendo de termitas para crear formas más naturales de aire acondicionado), transporte (aprendiendo de patrones de diseño natural para hacer trenes de alta velocidad más eficientes), agricultura (aprendiendo de los ecosistemas naturales para mejorar la sostenibilidad de la agricultura ), así como en Medicina y Comunicación.
Hay una gran promesa en Biomimetismo y sigue siendo un campo para observar de cerca, incluso si tan pronto como miras la siguiente gran idea, bien puede surgir de la naturaleza.
3) Otros impulsores de valor también continúan surgiendo, como vimos en nuestro artículo de Revisión del Desempeño de Inversión Sostenible en 2014, el año que acaba de pasar. Vimos fondos que identificaban el mejor Encuentra los nexos de sostenibilidad y valor que marcan el camino el año pasado.
Otra forma en que vemos que los inversionistas usan el valor es en la otra cara de este argumento, que encontrar empresas que están atrapadas con viejos modelos de negocios que no se pueden adaptar a la tendencia dMass de ser más ligero y ágil . Un ejemplo de un modelo comercial completamente fallido es el petróleo de arenas bituminosas y alquitranadas.
A medida que el mundo se vuelve más eficiente en el uso de energía por razones económicas y de contaminación, compañías como la productora de carbón Peabody Energy han visto su precio de acciones absolutamente destruido.
Peabody ha bajado de más de $ 70 por acción en 2011 a lo que ahora es menos de $ 5, o una asombrosa disminución de 14 veces en valor. El carbón está bajo presión no solo por el lado de la producción sino también, y quizás especialmente por el uso, dadas las reglas de la EPA bajo consideración y la gran presión en China para mejorar la calidad del aire que el país lucha por respirar.
La revolución del gas de esquisto en los EE. UU., Prevista por algunos, pero no por aquellos que invirtieron en costosas arenas bituminosas en Alberta, ha ayudado a reducir el precio del petróleo. A pesar de que ha estado retrocediendo un poco tarde, nadie espera $ 100 por barril de nuevo en el corto plazo, debido en gran parte a los avances tecnológicos, y al deseo de Arabia Saudita de seguir siendo el proveedor dominante.
Por lo tanto, usar las tendencias de sostenibilidad para evitar que las empresas con viejos modelos de negocios sean la mejor estrategia de todas. El mayor inversor de capital del mundo, Norges Bank, está haciendo justamente esto. Al haber sido un gran propietario de Peabody Energy, probablemente hubieran deseado haberlo hecho antes.
De esta manera, la desinversión se convierte en lo que realmente es: el resultado de una estrategia financiera.
También encontramos un gran valor a partir de la sostenibilidad y un mejor desempeño financiero en nuestro trabajo de Value Driver Model como se discutió anteriormente.
Salir adelante de tales tendencias solo tiene sentido desde el punto de vista financiero, y como siempre, es el caso de negocios que esperamos impulse la inversión sostenible en el futuro.
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