Video: Calvert Investments Case Study 2025
Fundado en 1976 y ahora con sede en Bethesda, MD, Calvert Investments tenía más de $ 13 mil millones en activos bajo administración al 31 de julio de 2014, lo que lo convierte en uno de los mayores sostenibles y responsables (SRI) administradores de fondos en los Estados Unidos hoy. Calvert sirve a inversores individuales, asesores financieros y sus clientes, planes de jubilación y compañías de seguros, así como a inversores institucionales, a través de una variedad de estrategias de equidad, bonos y asignación de activos, utilizando investigación ambiental, social y de gobierno (ESG) y corporativa compromiso.
Las estrategias están disponibles a través de fondos de inversión, servicios de subasesoría y gestión de cuentas por separado. Calvert es uno de los jugadores más antiguos en SRI desde su creación hace más de 30 años.
Poco después del lanzamiento de su primer fondo mutuo, Calvert Investments fue noticia por ser el primer asesor de fondos mutuos en tomar una posición contra el Apartheid. Cuatro años después, Calvert Investments se convirtió en el primer asesor de fondos mutuos en presentar una resolución de accionistas vinculada a un problema social (sobre relaciones laborales / gerenciales; han participado en muchas resoluciones como se puede ver en su sitio web aquí).
Legado de las primicias
Calvert ha mantenido durante mucho tiempo la firme convicción de que la evaluación de los perfiles ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) de las empresas, además de las métricas financieras tradicionales, le da a Calvert una visión más amplia y profunda visión, ayudando a la compañía a generar mejores retornos atractivos y evitar riesgos.
En la década de 1990, Calvert Investments obtuvo una victoria histórica para la comunidad de SRI. Calvert solicitó al Departamento de Trabajo (DOL) una opinión consultiva sobre la idoneidad de los fondos seleccionados socialmente como opciones de inversión para los planes de contribución definida, como 401 (k) s. Hasta entonces, a los gerentes de dichos planes les preocupaba que incluir los fondos del SRI en sus ofertas violaría su obligación legal de maximizar los retornos, basándose en la creencia errónea de que los fondos del SRI arrojaban rendimientos inferiores.
El Departamento de Trabajo advirtió que, de hecho, un fondo de SRI se puede utilizar como una opción de inversión en los planes 401 (k), siempre que su rendimiento esperado sea igual a otras inversiones con un riesgo similar. Esto amplió el acceso a los fondos de SRI para inversores individuales.
En 2004, Calvert lanzó el primer código global de conducta corporativa, Calvert Women's Principles®, para enfocarse exclusivamente en empoderar, avanzar e invertir en las mujeres en todo el mundo. La ONU posteriormente adoptó estos Principios. En 2014, Calvert celebra el décimo aniversario de los Principios y celebra el hecho de que más de 700 empresas globales se hayan registrado.
De la institución pionera a la establecida
Calvert ha estado a la vanguardia de llevar el movimiento SRI de ser una idea radical a lo que ahora es más una fuerza establecida.Ahora, Calvert está en transición, buscando redefinirse como un competidor reconocido y líder en un mercado SRI algo desarrollado.
Calvert adopta el hecho de que la inversión sostenible es una gran carpa. Ya no es una estrategia única para todos, ni lo ha sido durante algún tiempo, por lo que Calvert ofrece múltiples enfoques en equidad y renta fija. La compañía se distingue de gran parte de su competencia al satisfacer una amplia gama de necesidades de los inversores, y continúa expandiendo sus ofertas.
Calvert está creando activamente su equipo de especialistas en jubilación, y está mejorando sus ofertas para inversores institucionales reclutando más especialistas y ampliando su base de productos en todas las clases de activos.
Bajo la gran carpa, las estrategias de inversión de Calvert, tanto de renta variable como de renta fija, se pueden categorizar por uno de los siguientes tres enfoques de inversión sostenible:
- Aplicando criterios sostenibles y responsables para ayudar a los clientes a invertir de manera consistente con sus valores
- Creación de portafolios que se centran en temas de inversión con impacto positivo
- O utilizando la integración de datos ambientales, sociales y de gobierno en el proceso de análisis de seguridad para generar mejores resultados de inversión
En todos los casos, Calvert excluye a las empresas de su carteras que están involucradas en ciertas actividades particularmente dañinas, como la producción de tabaco y armas.
A partir de entonces, Calvert busca activamente compañías que administren eficazmente sus impactos.
La protección de los derechos humanos en la cadena de suministro, la presentación de informes sobre las prácticas ambientales, la transparencia y la rendición de cuentas a nivel de la Junta: estas son las características de las mejores compañías administradas. Cuando se analiza adecuadamente según este modelo, Calvert cree que estas consideraciones pueden contribuir a mejores resultados para los inversores.
El enfoque de Calvert hacia la inversión sostenible es evidente en algunos de sus desarrollos en los últimos años:
- En un momento en que los problemas del agua se encuentran entre los principales riesgos ambientales globales, la firma sirve como asesor de inversiones del Calvert Global Water Fund, que invierte en empresas cuyo negocio principal se encuentra en el sector del agua, o que participan significativamente en servicios o tecnologías relacionados con el agua.
- Calvert también es pionera en el espacio de renta fija donde recientemente desarrolló una estrategia de renta fija "verde" y ahora administra el Fondo de Bonos Green de Calvert. El fondo es uno de los primeros productos en utilizar un enfoque que busca líderes corporativos además de invertir en bonos de proyectos "verdes".
- La firma también lanzó recientemente una estrategia de eficiencia de recursos enfocada en buscar las compañías en cada sector que hacen un uso más eficiente de los recursos en sus áreas de negocios, como agua, energía y desechos. La estrategia, que es el resultado de la alianza de Calvert con Osmosis Investment Management, surgió en respuesta a la tendencia reciente de asignación de capital global a nuevos productos, procesos, tecnologías y servicios diseñados para enfrentar los desafíos económicos globales, como la sobrepoblación y la natural Falta de recursos.Actualmente está disponible a través de Merrill Lynch.
Impacto en el comportamiento corporativo
Calvert también se ha destacado en el uso del compromiso estratégico y la defensa de los accionistas para alentar cambios positivos en las empresas en prácticamente todas las industrias, tanto para establecer ciertos compromisos como para alentar el progreso concreto. Calvert ha sido particularmente exitoso en la promoción de mejores prácticas de derechos humanos y laborales en las cadenas de suministro corporativas, y en la promoción de la diversidad en las juntas directivas corporativas. De hecho, Calvert ha presentado más de 60 resoluciones de accionistas con empresas, y alentó con éxito la incorporación de 31 mujeres y / o candidatos minoritarios a las juntas. Hasta la fecha, Calvert ha presentado más resoluciones a bordo de diversidad que cualquier otro administrador de inversiones.
Una palabra final
Hoy, Calvert es una organización en transición.
La compañía anunció que su CEO, Barbara Krumsiek, dejaría de trabajar a fines de 2014. Krumsiek, quien dirigió a Calvert por 17 años y triplicó los activos de la compañía durante su gestión, seguirá siendo presidenta de la junta directiva. .
Bajo la dirección del reciente CEO John Streur, hubo importantes despidos, y la firma tenía $ 12 mil millones en activos, lo que significa que ya no es el líder en los EE. UU., Ya que Parnassus y TIAA-CREF los han superado en activos. entre otros. La marca Calvert sigue siendo fundamental, pero ¿puede evolucionar ágilmente? Es una pregunta clave sin respuesta antes de que la empresa avance con otras estrategias más nuevas.
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