Cómo escribir un caso comercial para su proyecto

Un caso comercial es un documento que asegura la inversión tanto en términos de tiempo como de dinero para su proyecto. Usas un caso de negocios para convencer a todos los demás de que tienes una gran idea y que es una decisión sensata. Es por eso que es importante que escriba un buen caso de negocios convincente. Si no puede transmitir su mensaje en este documento, corre el riesgo de perder el compromiso de sus altos directivos, si es que ya lo tuvo.

Qué presentar en un caso comercial

Un caso comercial está compuesto por información que ayuda a quienquiera que tome la decisión sobre si el trabajo debe continuar. Debe responder todas sus preguntas y darles la información que necesitan para tomar la decisión.

Tradicionalmente, los casos comerciales han estado llenos de información financiera, y eso aún es relevante en muchos casos, especialmente cuando busca una cantidad considerable de dinero para invertir en su proyecto.

Los casos comerciales deben incluir:

Un resumen ejecutivo: esto ayuda a los lectores que tienen prisa
El motivo o el motivo del negocio para hacer el proyecto
Una visión general de qué problema proyecto resolverá
Una evaluación de las opciones consideradas (incluyendo lo que sucedería si no hiciera nada)
Su solución recomendada
Los beneficios de hacer el proyecto
Cómo sabrá si ha sido exitoso, y qué aspecto tiene el éxito de este trabajo
Un resumen de lo que se necesitaría para poner en marcha la solución recomendada, por ejemplo, un plan de alto nivel, cómo hará un seguimiento de su proyecto y un resumen del presupuesto.

Las secciones de dinero

La mayoría de los ejecutivos querrán ver algo sobre cuánto costará implementar su solución. Su caso comercial debe incluir suficiente información para tomar una decisión sobre si este proyecto vale la inversión.

Recuerde incluir:

Cuánto costará realizar el proyecto
El costo de no hacer el proyecto: i. mi. el dinero que se perdería al no aprovechar esta nueva oportunidad o continuar trabajando en formas anticuadas.
El costo de cualquier recurso requerido, incluso si no tiene que pagar realmente por los miembros internos del personal.

Las secciones financieras de su caso de negocio también deberían incluir algo sobre el retorno de la inversión que puede esperar. Aquí es donde puede explicar cuántas ventas adicionales puede esperar o qué medidas de eficiencia puede predecir. No seas demasiado optimista ya que esto no ayudará a nadie. En cambio, sea realista y honesto con respecto a lo que cree que le devolverá este proyecto a su empresa.

Otros elementos para incluir

No todo lo que tiene que ver con proyectos se puede medir en dinero. También puede ver los beneficios de sus proyectos que se relacionan con la calidad, las mejoras en la moral del personal, el aumento de los puntajes de satisfacción del cliente u otra cosa que es difícil de igualar al efectivo.Esta bien. Incluya todos estos en la sección de beneficios de su caso comercial. Si puede rastrearlos de otras maneras, como a través de encuestas de satisfacción del personal o mayores medidas de lealtad, anote cómo va a juzgar si el proyecto fue exitoso.

Refinar sobre la marcha

Su caso de negocio es un documento que se presenta a la junta del proyecto u otro grupo de toma de decisiones, pero esa no es la última vez que lo verá.

Debería actualizar el caso comercial a medida que avanza en el proyecto. Cuando llegue más lejos en el ciclo de vida del proyecto, podrá evaluar si está en camino de entregar lo que se establece en el caso de negocio. Puede hacer una llamada para ver si alcanzará sus objetivos financieros o no.

De lo contrario, revise si el proyecto aún es viable.

El caso de negocio debería ser un documento de trabajo útil para un gerente de proyecto, ya que explica exactamente lo que debería suceder y por qué. También proporciona un punto de referencia útil para mirar hacia atrás, por lo que debe ser lo más completo y convincente posible.