Asesor financiero Trayectorias de carrera

Ser un asesor financiero puede abrir otras posibles opciones de carrera y opciones para el avance. Para aquellos interesados ​​en pasar a una pista de administración, los pasos iniciales generalmente son:

• Branch Sales Manager
• Branch Manager

Dependiendo de las políticas de la empresa y el tamaño de la oficina, un asesor financiero que se muda a una sucursal puesto de gestión puede o no tener la oportunidad de conservar un libro de negocios.

En general, cuanto más grande es la sucursal, más exigentes son los puestos de gerente de ventas y gerente de sucursal, y por lo tanto, es menos probable que permitan que los titulares continúen funcionando como asesores financieros.

Los asesores financieros que se trasladan a puestos de gerente de ventas de sucursales o gerentes de sucursales pueden usar estos puestos como escalones para puestos de administración de la fuerza de ventas regionales o nacionales, o en una variedad de puestos en administración general, tales como:

• Marketing
• Gestión de productos

Trayectorias profesionales especializadas

Para un asesor financiero que haya desarrollado experiencia en un área específica de inversión o servicio al cliente, convirtiéndose en un especialista regional o nivel nacional dentro de la empresa es posible. Si ese especialista puede retener un libro de negocios otra vez depende de la empresa, y si el puesto de especialista es a tiempo completo.

Rutas profesionales de Money Manager

Un asesor financiero que desarrolla fuertes habilidades de inversión puede ser un candidato adecuado para la transición a convertirse en un administrador de dinero.

Además, en algunas empresas, ciertos asesores financieros permanecen técnicamente dentro de la función, pero reducen o eliminan sus propias interacciones con los clientes y, en su lugar, recurren a la administración activa de cuentas de clientes en nombre de otros asesores financieros de su empresa.