Cuando el mercado puede funcionar en la práctica

La sabiduría común de hoy nos dice que sincronizar el mercado no funciona. A pesar de lo difícil que los inversionistas lo intenten, obtener ganancias masivas coordinando los pedidos de compra y venta en el mercado de futuros movimientos de precios es un concepto difícil de alcanzar. Sin embargo, algunos inversores aún pueden beneficiarse de sincronizar el mercado de una manera más pequeña y reaccionaria. Si estás interesado en tentar a tu destino con el tiempo del mercado, sigue para descubrir cómo funciona y qué podría redituar.

¿Qué es sincronizar el mercado?

La sincronización del mercado es una estrategia de inversión en la que los inversores compran y venden acciones en función de las fluctuaciones de precios esperadas. Si los inversionistas pueden adivinar correctamente cuándo el mercado subirá y bajará, pueden hacer inversiones correspondientes para convertir ese mercado en beneficios.

Por ejemplo, si un inversor espera que el mercado avance en las noticias económicas la próxima semana, ese inversor podría querer comprar un fondo de índice de mercado amplio, un ETF centrado en la industria o acciones individuales que él o ella espera subir, lo que genera ganancias. Del mismo modo, un inversor puede comprar opciones, posiciones cortas o aprovechar otras herramientas de los inversores para captar las ganancias de los movimientos del mercado.

Si bien esto es genial en teoría, en la práctica es aparentemente imposible hacer el trabajo de manera consistente. Algunos inversores dan en el blanco de vez en cuando, pero obtener una ganancia al sincronizar el mercado repetidamente es una gran oportunidad para la mayoría.

El mercado tiene un hábito de reacción exagerada

Investigaciones recientes de Dalbar Inc. encontraron que el inversor medio obtuvo un rendimiento del 5. 19 por ciento, mientras que el S & P 500 proporcionó un rendimiento del 9. 85 por ciento sobre el Mismo periodo. Los inversores obtienen un rendimiento inferior en comparación con el mercado gracias al comportamiento de inversión emocional, como comprar cuando el precio de una acción es alto y reaccionar exageradamente a las malas noticias.

"Comprar caro y vender bajo" es un mal consejo de inversión, pero eso es exactamente lo que hacen muchos inversionistas irracionales cuando entran en un comercio basado en las noticias y las emociones.

Sabiendo que los demás tomarán malas decisiones de inversión, puede capturar pequeñas ganancias cuando los mercados reaccionan de forma exagerada a las noticias del mercado.

Por ejemplo, en 2010, las acciones de Berkshire Hathaway B se dividen en 50 a 1 para facilitar la adquisición de Burlington Northern Santa Fe Railway. Si bien el valor intrínseco de las acciones no cambia desde una división, estaba claro que los inversores no entendían el concepto y se apresurarían a comprar acciones de Berkshire a un precio "barato" después de la división. Sabiendo la probabilidad de un salto de precio el día de la división, compré acciones yo mismo y ayudé a guiar un fondo de inversión para hacer una gran compra la noche anterior. Cuando se abrieron los mercados, las acciones de Berkshire subieron casi un 5 por ciento en los primeros 30 minutos de negociación. Esto me abrió la puerta para vender en 24 horas por una ganancia modesta, y el fondo mantuvo sus acciones incluso más tiempo para obtener una ganancia mayor.

Aprovechando las pequeñas depresiones en el mercado

Predecir la próxima caída importante en el mercado puede ser más difícil que ganar en el Blackjack en Las Vegas, pero eso no significa que no pueda obtener ganancias cuando el mercado caiga.

En 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, una iniciativa conocida como Brexit. A la mañana siguiente, el 24 de junio, el Dow cayó 500 puntos, mientras que el S & P 500 cayó 58 puntos en los primeros minutos de negociación. Sin embargo, a fines de julio, los mercados se habían recuperado y más. Este hubiera sido un momento perfecto para entrar en picado, comprar un amplio fondo de mercado y vender para obtener una ganancia rápida.

Los principales eventos políticos, los anuncios económicos y la actividad de fusiones y adquisiciones pueden llevar a reacciones exageradas en el mercado. A menudo se comportan como Brexit, ofreciendo a los inversionistas astutos una oportunidad para una serie rentable de intercambios.

No coloque todos sus huevos en el mercado

A principios del verano de 2017, Amazon anunció una oferta para comprar Whole Foods por más de $ 13 mil millones, lo que envió acciones desde Costco a Kroger en una espiral descendente.

Los inversionistas estaban preocupados de que Amazon pudiera asestar un golpe mortal a la tienda de comestibles y que otros minoristas empujaran a esas acciones a números rojos, pero no se mantuvieron bajos por mucho tiempo. Las acciones minoristas se recuperaron un poco, lo que ofreció a los inversores una gran oportunidad en la superficie.

Las acciones de Costco cayeron casi un 13 por ciento la semana del anuncio, que fue el peor desempeño de la acción desde la Gran Recesión en 2008. Esa acción aún no se ha recuperado a finales de julio. Esta apuesta a una reacción exagerada hubiera sido mala. Kroger tuvo una caída de alrededor de $ 30 por acción a $ 22 en las noticias de Amazon, otra acción que aún no se ha recuperado de lo que al principio parecía ser una reacción exagerada del mercado.

Como puede ver, existen grandes riesgos al tratar de sincronizar el mercado. En algunos casos, como con Brexit, hay un camino claro hacia las ganancias. En otras situaciones, como sucedió con el acuerdo de Amazon para comprar Whole Foods, los inversores que buscan sacar provecho de una reacción exagerada se quedan con una pérdida. Debido a que existe un gran riesgo al tratar de sincronizar los mercados, nunca invierta más de lo que puede permitirse perder.

Si lo hace bien, puede alejarse de un mercado de tiempo limitado con una gran ganancia, pero en algunos casos, terminará teniendo una pérdida. Si invierte bien y limita su exposición, obtener pequeñas ganancias de flujos y reflujos en el mercado es una ruta posible para el éxito de la inversión.