¿Qué información se necesita para una valoración comercial?

Las empresas de todo tipo deben tener un informe de valoración preparado a veces. Más comúnmente, las empresas se valoran:

• Para prepararse para la venta del negocio
• Si hay un cambio en la propiedad, el propietario principal abandona el negocio, por ejemplo
• Si se solicita una valoración para un préstamo principal para expansión

¿Cómo funciona el proceso de valoración empresarial

El proceso comienza con una llamada a un especialista en valoración de negocios, generalmente un tasador que se especializa en este tipo de valoraciones.

Además de la inspección visual de la propiedad y las verificaciones de inventario, alguien (generalmente el propietario o alguien designado) debe reunir muchos documentos y otra información para usar en el informe.

Aquí hay una lista de documentos que pueden solicitarse para un informe de valoración de negocios.

Información necesaria para preparar un informe de valoración empresarial

1. Una descripción detallada de lo que está a la venta. ¿Se vende todo el negocio, o solo los activos? ¿Va a ser una venta de acciones?
2. Detalles sobre lo que no está a la venta . ¿Hay activos comerciales específicos que no se venderán? ¿Hay flujos de ingresos que se retendrán?
3. A historial de la empresa , por lo que el tasador puede obtener información sobre la compañía con el fin de valorar su liquidez, viabilidad y solvencia. Esta parte de la valoración es particularmente importante cuando la empresa tiene stock o hay varios propietarios.
4. A balance por trimestre durante los últimos tres a cinco años (dependiendo de cuánto tiempo haya existido la empresa)

1. Estados de ingresos y otros estados financieros por trimestre durante los últimos tres a cinco años (dependiendo de cuánto tiempo haya estado en existencia la empresa)
2. Empresa previsiones financieras (balances y estados de resultados) durante cinco años, si están disponibles
3. Detalles sobre la industria y la cuota de mercado de la empresa en esa industria
4. Información demográfica detallada de la mercado de la compañía
5. Un análisis competitivo detallado, incluidos los principales competidores y sus productos / servicios
6. Tipo legal de la empresa y estructura de propiedad, incluyendo propietarios y porcentajes de propiedad
7. Declaraciones de impuestos durante los últimos tres a cinco años. Si la empresa es una entidad de paso, como una propiedad única, sociedad o LLC, también se requerirán las declaraciones de impuestos personales del propietario.
8. Discusión de cualquier auditoría o escrutinio del IRS de la compañía, y los resultados de esas auditorías
9. Cualquier gravámenes contra el negocio por contratistas o proveedores.
10. Todos litigios (demandas) , terminados o en proceso) durante los últimos cinco a diez años
11. Currículos de todos los propietarios de compañías (a menos que sea una empresa pública), funcionarios y altos directivos ejecutivos
12. Datos mensuales de nómina actuales - número de empleados y sus funciones
13. Un organigrama actual
14. Un resumen de inventario de productos importes para cada producto ( del inventario físico) durante los últimos tres años
15. Una lista de todos los proveedores actuales
16. Información sobre clientes actuales - una lista de clientes, si es posible
17. Historial de pagos de clientes, < incluido un informe de vencimientos de cuentas por cobrar, durante los últimos tres años Información sobre
18. planes y costos de beneficios para empleados Información sobre
19. contratos con altos ejecutivos y gerentes Información sobre
20. obligaciones para planes de jubilación, participación en los beneficios, opciones sobre acciones y bonos Listado de todas las
21. propiedades intelectuales - patentes, derechos de autor, marcas registradas / marcas de servicio - y todos los acuerdos de licencia Una lista de todos los
22. asesores comerciales - abogado, CPA, consultores y cualquier contrato o retenedor. Esto puede parecer una gran cantidad de información, pero todo es necesario para que un experto en valuación comprenda completamente la posición financiera, las obligaciones y la administración de la compañía.

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