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Hay muchos argumentos sobre por qué los ETF son ventajosos sobre los fondos mutuos, pero de todos los ETF diferentes disponibles, los beneficios de los fondos cotizados en bolsa son más evidentes cuando se trata de ETFs de bonos. . Entonces, ¿desea obtener más información sobre los ETF vinculados y cómo funcionan? Entonces esta pieza es para ti.
¿Qué son los ETF de bonos?
Al igual que otros ETF, los ETF vinculados buscan emular un índice correlativo o un producto de inversión subyacente.
Sin embargo, en el caso de los ETF vinculados, no es tan simple como con otros fondos como ETFs de petróleo o ETFs de energía.
Los bonos en sí son activos de renta fija que no son muy líquidos. La mayoría de los inversores poseen bonos hasta el vencimiento y no suelen negociarlos en mercados secundarios como acciones e índices. Además, la información de precios no es tradicionalmente transparente para los bonos.
Este es el caso opuesto para un ETF de bonos, que necesita ser líquido, disponible para mercados secundarios y transparente cuando se trata de precios históricos. Como puede ver, la construcción de ETFs vinculadas tiene algunos obstáculos que superar. Sin embargo, una vez que los ETF de bonos están diseñados, funcionan igual que los ETF regulares y rastrean un índice o producto de bonos correlativo.
¿Cómo funcionan los ETF de Bond?
Como dijimos, los ETF vinculados deben ser líquidos para que puedan negociarse en pisos de cambio. Sin embargo, los bonos son notorios por ser ilíquidos. La solución alternativa es que un ETF de bonos generalmente consiste en los bonos más grandes y líquidos en el índice de bonos subyacentes.
Esto le da al ETF la capacidad de emular el índice y ser más "amigable con el operador" al mismo tiempo.
Además, los ETF de bonos pagan intereses con un dividendo mensual, aunque las ganancias de capital se paguen anualmente. Y si bien otorga a los fondos de bonos las mismas ventajas impositivas que los ETF tradicionales, no juega un papel tan importante en los ETF de bonos porque los rendimientos de los bonos no se ven tan fuertemente afectados por las ganancias de capital como lo son las acciones.
¿Hay diferentes tipos de ETF de bonos?
Hay muchos ETF de bonos diferentes para explorar para su estrategia de inversión de ETF. ETF de bonos internacionales, corporativos, gubernamentales, de corto, mediano y largo plazo, e incluso ETF de bonos basura. Y si bien hay muchos tipos de ETF en el mundo de la inversión, también hay muchos tipos de ETF vinculados. Compruébalo tú mismo …
- 14 Tipos de ETFs de bonos
¿Cómo incluyo ETFs de bonos en Mi cartera?
Si cree que está listo para comenzar con los ETF de bonos, asegúrese de realizar primero una investigación exhaustiva. ¿Está buscando un flujo de ingresos, entiende las implicaciones fiscales, sabe qué tipo de enlace ETF es el más adecuado para su cartera?
Debe responder estas preguntas y muchas otras. Investigue diferentes tipos de ETF de bonos como el iShares Barclays Aggregate Bond Fund (AGG) o el SPDR Barclays Capital Long Credit Bond ETF (LWC) y vea cómo reaccionan a las condiciones del mercado.Comprenda las ventajas y desventajas de los ETF vinculados. Lleve a cabo su diligencia debida, observe cómo reaccionan estos fondos a las diferentes condiciones del mercado, eche un vistazo debajo del capó y vea qué hay en los fondos.
Una vez que tenga una comprensión firme del mundo de los ETFs vinculados, solo entonces es el momento de incluirlos en su cartera.
Y es entonces cuando debería consultar nuestra lista de ETFs vinculados. Al igual que con cualquier inversión, acciones de una compañía, un ETF, un índice u otro, por favor asegúrese de investigar a fondo este intercambio de fondos negociados en esa lista. Y si tiene alguna pregunta o inquietud, asegúrese de consultar a un corredor de bolsa, un asesor financiero u otro profesional de la industria financiera.
Si bien los ETF tienen muchas ventajas, también tienen muchas desventajas (al igual que cualquier inversión). Entonces, es muy importante entender el vehículo de inversión antes de cambiarlo. Pero una vez que tenga una comprensión completa de estos ETF de bonos, puede considerar agregar uno o ambos a su cartera. ¡Y buena suerte con todos tus oficios!
Si está interesado en los ETF internacionales de bonos, ¡no busque más allá de nuestra Lista de ETFs de bonos internacionales
+ Mark Kennedy
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