Cómo obtener una copia del testamento de una persona fallecida

Una pregunta común que se le hace a un abogado de planificación patrimonial es cómo obtener una copia del último testamento. Antes que nada, tenga en cuenta que no puede pedir ver una copia del testamento de una persona viva, esto es porque mientras la persona todavía está viva, su testamento se considera propiedad personal privada y nadie tiene el derecho legal de exigir que lo vea. Y, en segundo lugar, si puede o no obtener una copia del testamento de una persona fallecida depende de si el testamento se ha presentado, o no, para la legalización.

Cómo obtener una copia de un testamento presentado por testamento

Dado que, en general, todos los testamentos se convierten en registros judiciales públicos una vez que se han presentado para la sucesión, una llamada telefónica, un fax o una carta al El tribunal de sucesiones apropiado donde se haya presentado el testamento le permitirá recibir los procedimientos específicos del tribunal para obtener una copia del testamento.

Nota al margen: ¿Cómo se determina el juzgado de sucesiones adecuado donde se ha presentado el testamento? Se debe presentar un testamento en el condado donde vivía la persona fallecida en el momento de su muerte y / o en cualquier otro condado donde la persona fallecida era propietaria de bienes inmuebles. Puede utilizar el siguiente sitio web para ubicar el nombre correcto del condado ingresando el nombre de la ciudad donde la persona fallecida vivió o poseía bienes raíces: Ciudad - Búsqueda del condado.

Una vez que haya localizado el condado apropiado, generalmente los pasos necesarios para obtener una copia de un testamento del tribunal testamentario incluirán lo siguiente:

1. Apareciendo en persona y solicitando una copia del voluntad, o hacer una solicitud por escrito por fax o correo si la solicitud en persona no es factible.
2. Pagar una tarifa de copia por el número de páginas que contiene el testamento. Estas tarifas generalmente van desde $. 50 a unos pocos dólares por página.
3. Proporcionando un sobre con su dirección y estampilla para enviar por correo el copiará si la solicitud no se realiza en persona.

¿Qué sucede si no está seguro si el testamento se ha presentado para la legalización? Luego, determine el nombre del condado donde vivía la persona fallecida en el momento del fallecimiento y verifique en línea si el tribunal de sucesiones en cuestión tiene copias de sus registros de sucesiones en línea. Dado que muchos tribunales tienen todos sus expedientes disponibles en línea, puede simplemente buscar por el nombre de la persona fallecida para determinar si se ha presentado un testamento o si se ha abierto un patrimonio testamentario. Aquí hay una guía paso a paso para ubicar los documentos de legalización en línea: Cómo localizar los expedientes de la corte testamentaria en línea y solicitar copias de los documentos. Si los registros del tribunal no están disponibles en línea, realice una llamada telefónica o envíe un fax o una carta al juzgado de sucesiones correspondiente y pregunte si se ha presentado un testamento al nombre de la persona fallecida.Si es así, proceda como se discutió anteriormente. Si no, mira abajo.

Cómo obtener una copia de un testamento no presentado para un testamento

Si ha determinado que la última voluntad y el testamento de la persona fallecida no se han presentado para la sucesión, desafortunadamente no es un expediente judicial público y, por tanto, quién puede ver que se trata de la ley estatal aplicable, que generalmente significa que solo los beneficiarios nombrados, representantes personales y tutores de menores (si corresponde) podrán verla.

Entonces, esto crea un dilema: ¿cómo sabrá si está nombrado, o no, en el testamento de una persona fallecida si la persona que tiene el testamento no lo deja ver? Si este es el caso, entonces usted debe poder obligar a la persona en posesión del testamento a presentarlo ante la corte de sucesiones correspondiente a través de una acción legal presentada en esa corte. Tenga en cuenta que en algunos estados es en realidad un delito que una persona en posesión de un original no lo presente ante el tribunal de sucesiones correspondiente después de que la persona en posesión del testamento sepa que la persona que hizo el testamento ha fallecido.

Aparte de esto, aunque puede ser nombrado en un testamento como beneficiario, el testamento en sí no puede regular la distribución de la propiedad de la persona fallecida, por lo que el testamento puede convertirse en una hoja de papel inútil incluso si está archivado con la corte de sucesiones apropiada.

¿Cómo puede suceder esto? Si toda la propiedad de la persona fallecida consiste en activos no sucesorios, como escrituras y cuentas conjuntas, cuentas TOD y cuentas POD, seguros de vida y cuentas de jubilación, incluidas cuentas IRA y 401 (k), entonces toda la propiedad de la persona fallecida se pasar directamente a los otros copropietarios o a los beneficiarios nombrados; en otras palabras, la propiedad de la persona fallecida pasará completamente fuera de los términos de su testamento y, por lo tanto, no importará lo que diga la voluntad de la persona fallecida. Si esta es la situación, entonces los únicos beneficiarios potenciales del recurso tendrán que sentarse con un litigante de bienes y fideicomisos para determinar todos sus derechos y opciones legales.