¿Es usted un operador discrecional o de sistemas?

Una de las opciones que tiene que hacer cada nuevo operador es si es un operador discrecional o un operador de sistemas.

La negociación discrecional es una negociación basada en decisiones (el operador decide qué operaciones realizar en función de las condiciones actuales del mercado) y el sistema de negociación es basado en reglas (el sistema de negociación decide qué operaciones realizar, independientemente de las condiciones actuales).

Tanto la negociación discrecional como la negociación de sistemas tienen el potencial de ser igualmente rentables, por lo que la decisión debe tomarse en función de la personalidad del comerciante.

Algunos operadores podrán reconocer al instante qué tipo de negociación es más adecuado para ellos, mientras que otros operadores pueden necesitar experimentar ambos tipos de negociación antes de poder tomar una decisión.

Pros y contras del comercio discrecional

El comercio discrecional es el comercio basado en la decisión, donde el comerciante decide qué comercios realizar, según la información disponible en ese momento. Un comerciante discrecional puede (y debería) seguir un plan de negociación con reglas de negociación claramente definidas, pero utilizará su discreción para tomar la operación y cómo se gestiona.

Por ejemplo, un operador discrecional podría revisar sus gráficos y encontrar que se han cumplido todos sus criterios para un intercambio a largo plazo, pero declina realizar el intercambio porque la volatilidad del día es demasiado baja, y por lo tanto es muy probable que el precio no alcance el objetivo de ganancia para el comercio.

La ventaja del comercio discrecional es que es adaptable a las condiciones actuales del mercado.

Es posible que tenga un gran sistema comercial, pero si sabe que tiende a funcionar mal cuando existen ciertas condiciones de mercado, entonces puede evitar esos intercambios. O si nota que su estrategia tiene una tendencia a funcionar muy bien en otras condiciones, puede aumentar ligeramente el tamaño de su posición durante esos momentos para maximizar las ganancias.

El inconveniente de un sistema discrecional es que muchos operadores son propensos a cuestionarse a sí mismos. En realidad, pueden ser muy pobres para decidir cuándo comerciar y cuándo no, y por lo tanto un enfoque más sistemático sería mejor. Los sistemas discrecionales son susceptibles a la psicología del comerciante; ser demasiado codicioso o temeroso puede destruir la rentabilidad de un sistema de comercio discrecional a toda prisa.

Pros y contras del sistema de trading

El sistema de trading se basa en reglas, donde la decisión de realizar una transacción se basa completamente en el sistema de negociación. Las decisiones comerciales del sistema son absolutas y no ofrecen la oportunidad de negarse a realizar una operación en función de la discreción del operador. Si se cumplen los criterios, se realiza el intercambio.

Un operador de sistemas podría revisar sus gráficos y descubrir que se han cumplido los requisitos de sus sistemas de negociación para una operación corta, por lo que realizarán la operación sin ningún otro proceso de toma de decisiones … incluso si su "instinto" les dice que no está es un buen intercambio.

Las estrategias de negociación del sistema a menudo se pueden automatizar ya que las reglas están definidas tan claramente que una computadora puede implementarlas en nombre del comerciante. Una vez que se ha desarrollado un programa informático para reconocer cuándo se han cumplido los requisitos de un sistema de comercio, el programa puede realizar el intercambio (incluida la entrada, la gestión y la salida) sin la participación del comerciante.

La ventaja de la estrategia de trading del sistema es que no es susceptible a los caprichos psicológicos del operador. El sistema realiza todos los intercambios, independientemente de la sensación del operador.

La desventaja es que una estrategia comercial sistemática no es muy adaptativa. Las operaciones se realizan siempre que se cumplan las condiciones, lo que significa que incluso en condiciones desfavorables se realizarán intercambios. Para ayudar a aliviar este problema, se pueden agregar más reglas al sistema, aunque esto a menudo resulta en cortar algunas operaciones ganadoras también.

¿Eres un operador discrecional o de sistema?

La negociación discrecional y el sistema de trading tienen el mismo objetivo: ganar dinero. Aunque lo logran de maneras ligeramente diferentes, y ambos tienen ventajas y desventajas. Los dos sistemas pueden incluso hacer muchos de los mismos intercambios, pero uno probablemente sea más adecuado para diferentes personalidades.

La negociación discrecional es más compatible con los operadores que desean tener el control de cada decisión de negociación (la entrada, la pérdida de stop y la salida). Los operadores discrecionales a menudo se sienten incómodos cuando piensan en dar un control completo de sus operaciones a un programa de computadora. Los comerciantes discrecionales a menudo tienen experiencia en emprendimientos artísticos, como escribir y jardinería. Sin embargo, el comercio discrecional también atrae a los comerciantes con personalidades que controlan, y aquellos que les gusta tener el control en la mayoría de los aspectos de su vida. El comercio discrecional también es para las personas que solo quieren adaptar sus operaciones a las condiciones actuales del mercado.

El trading de sistemas, por otro lado, es más compatible con los operadores que desean cualidades como velocidad, precisión y precisión en su estrategia comercial. Los operadores de sistemas no tienen reparos en dejar que un programa informático tome sus decisiones comerciales, y pueden incluso valorar la sensación de menor responsabilidad que esto permite. Los operadores de sistemas suelen tener personalidades lógicas y, a menudo, tienen experiencia en áreas como la programación de computadoras y las matemáticas.

Combinar el comercio discrecional y el sistema de comercio

Es posible ser un operador discrecional que usa el sistema de negociación, pero no es posible ser un operador de sistema que utiliza el comercio discrecional. Por ejemplo, un operador discrecional puede seguir un sistema de negociación para sus entradas y tomar todas las operaciones que identifique el sistema, pero luego administrar y salir de sus operaciones utilizando su discreción. Un operador de sistema no tiene esta opción porque debe seguir exactamente su sistema de comercio. Si un operador de sistemas alguna vez se desvía de su sistema de comercio (incluso para una sola operación), entonces se han convertido en un operador discrecional en lugar de un operador de sistemas.