¿Qué es la importación de datos y cómo puedo usarlo?

La importación de datos significa llevar la información que ha guardado con otra fuente a su software financiero. Puede tratarse de registros de cuenta de un sitio web de banco seguro o datos que ingresó en otro programa de software financiero y ahora desea integrar los dos. Es mucho más conveniente tener toda su información ubicada dentro de una aplicación a su alcance en lugar de extenderla a través de varias otras aplicaciones.

La importación de datos depende del software en particular que esté utilizando, pero las diferencias entre las aplicaciones suelen ser menores.

Ejemplos de importación de datos

Una importación típica de datos vendría de transacciones de cuenta que haya descargado de su banco u otra institución financiera. Su software financiero generalmente puede convertir los datos para que aparezcan nuevas transacciones en el registro de cuenta.

Otros ejemplos de importación de datos serían la importación de una cuenta completa o un archivo de datos que se transfiere de un paquete de software a otro para ahorrarle tiempo cuando se ingresan transacciones.

Los datos de cuenta y los archivos de datos también se pueden exportar e importar entre el mismo título de software y la misma versión en dos computadoras diferentes.

Debe exportar antes de poder importar

Debe exportar y guardar los datos de una fuente en línea o de otro tipo antes de poder importarlos. Por ejemplo, es posible que desee importar sus datos antiguos de MS Money en la edición Sunset de Microsoft Money Plus para poder comparar su presupuesto anterior con uno nuevo que haya creado.

Así es como lo haría:

1. La mayoría de las instituciones financieras le permiten exportar un extracto completo o transacciones que se han liquidado desde su última descarga. Si no desea descargar una declaración completa, haga clic en transacciones recientes o una opción similar para la cuenta que desea.
2. Busque un enlace o un botón para descargar la actividad. Puede estar a un lado o en la parte superior o inferior de la página. Explore los enlaces hasta que encuentre lo que está buscando si no es inmediatamente evidente. Debe marcarse como "Descargar" o "Exportar".
3. Si tiene la opción de seleccionar el intervalo de fechas que desea exportar, seleccione las fechas de inicio y finalización para las transacciones que desea descargar.
4. Ahora seleccione el formato de software o tipo de archivo que desea exportar, que generalmente se presenta en un menú desplegable u otra lista de selección. Asegúrese de que sea compatible con el software que usará.
5. Haz clic en el botón "Descargar". Permita que se guarden los datos exportados y que haya exportado y descargado con éxito las transacciones para utilizarlas en su software de finanzas personales.

El Siguiente Paso

Ahora necesita importar los datos en su software.

Su navegador probablemente tiene una ubicación predeterminada donde guarda los archivos que ha descargado.Por lo general, esta es una carpeta llamada lógicamente "Descargas", pero verifique las opciones de su navegador si no ve ese archivo o si el archivo de exportación no parece estar allí. Deberá ubicar los datos antes de poder importarlos.

Ahora abra el software al que desea importar los datos. Debe haber una opción "Elegir archivo" en algún lugar de la página de inicio. Este es el término que usa el software Quicken, pero podría ser algo diferente dependiendo de su aplicación de software financiero. Por ejemplo, si estaba importando a Microsoft Office, la pestaña simplemente tiene la etiqueta "Abrir". En cualquier caso, debe ser recompensado con una ventana emergente que muestra todos sus archivos guardados al hacer clic en él.

Navegue a la ubicación donde se encuentra el archivo importado y ábralo o impórtelo.

El archivo de exportación se debe eliminar después de que el archivo descargado se importe a su software financiero.