Video: Buscador fondos Morningstar 2025
Al revisar el estilo de fondos mutuos, es posible que hayas topado con una caja cuadriculada que parece algo así como un juego de tres en raya. Si es así, es posible que haya estado mirando la caja de estilo de Morningstar, una firma que ofrece herramientas, como software para profesionales, e información de investigación disponible para todos los niveles de inversores de fondos mutuos en línea en Morningstar. com. Morningstar también extiende su información y comentarios a los fondos cotizados en bolsa (ETF) y los fondos de cobertura.
Conceptos básicos sobre el estilo de fondos para fondos de acciones
El estilo de un fondo mutuo de acciones se puede considerar como una combinación de dos componentes: 1) Si tiene un valor, crecimiento o objetivo combinado y 2 ) La capitalización de mercado promedio de las tenencias, expresada como grande, mediana o pequeña. El Morningstar Style Box, que es su herramienta patentada de marca registrada, luego combina los dos en una cuadrícula (ver imagen en la parte superior de esta página, que identifica un fondo de acciones de "gran crecimiento" con el recuadro superior derecho de la cuadrícula lleno de negro )
Conceptos básicos sobre el estilo del fondo para fondos de bonos
El estilo de un fondo mutuo de bonos también se puede considerar como una combinación de dos componentes: 1) La duración promedio (similar al vencimiento) del portafolio subyacente tenencias y 2) La calidad crediticia promedio de las tenencias de bonos.
Esto es lo que dice Morningstar sobre su Style Box:
Este es un punto de datos propietario de Morningstar. El Morningstar Style Box es una cuadrícula de nueve cuadrados que proporciona una representación gráfica del "estilo de inversión" de acciones y fondos mutuos. Para acciones y fondos de acciones, clasifica los valores de acuerdo con la capitalización de mercado (el eje vertical) y los factores de crecimiento y valor (el eje horizontal). Los fondos de renta fija se clasifican de acuerdo con la calidad crediticia (el eje vertical) y la sensibilidad a los cambios en los tipos de interés (el eje horizontal).
Al proporcionar una representación visual fácil de entender de las características de acciones y fondos, el Morningstar Style Box permite comparaciones informadas y la construcción de carteras basadas en participaciones reales, en lugar de suposiciones basadas en el nombre de un fondo. o cómo se comercializa. Style Box también forma la base de las categorías de fondos basadas en el estilo de Morningstar y de los índices de mercado.
Ver también: Análisis de fondos mutuos: 10 cosas para analizar (y 3 para ignorar)
Fondos de bonos Clasificados de 4 y 5 estrellas por Morningstar
Clasificaciones Morningstar proporcionan un buen punto de partida para la investigación de los mejores fondos mutuos. Aquí hay una lista de todos los fondos mutuos de bonos clasificados en 4 estrellas y 5 estrellas.
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